Emisión de Facturas Esencial

Revisar los envíos de facturas a la AEAT

3:00 Tutorial 15.16

La pantalla Facturas a la AEAT reúne el estado de cada registro remitido por los clientes con envío automático. Cada estado exige una actuación distinta, y algunos ninguna.

Antes de empezar

  • Interruptor global del envío a la AEAT encendido. Con él apagado no se muestra el menú, aunque la ruta existe.
  • Acceso al módulo de facturación. El usuario de consulta ve los estados, pero no reintenta ni activa clientes.
  • Al menos una factura emitida con huella: se anota en la cola aunque el envío del cliente esté apagado.
  • Los envíos reales requieren plan Starter o superior en la gestoría.

Paso 1. Abrir la pantalla

En el menú lateral, Operaciones > Facturación > Facturas a la AEAT (recuadrado). Un distintivo rojo indica el número de envíos parados o por revisar.

Menú Operaciones > Facturación con la opción Facturas a la AEAT y su distintivo rojo recuadrados.

Paso 2. Leer las cifras

La barra superior muestra No han llegado a Hacienda (1), Registradas y Clientes remitiendo. Las cinco tarjetas (2) filtran el listado al pulsarlas.

  1. Todos: la totalidad de los envíos.
  2. Frenadas: no saldrán hasta resolver un requisito del cliente.
  3. Hay que revisarlas: rechazadas, retenidas o sin confirmar.
  4. En cola: salen solas, esperando turno.
  5. Registradas: con su CSV de la AEAT.
Barra de cifras con No han llegado a Hacienda (1) y las tarjetas Frenadas, Hay que revisarlas y Registradas (2).

Paso 3. Atender los avisos de la cabecera

Sobre las tarjetas pueden aparecer cuatro avisos:

  1. El servicio de remisión no responde: las facturas siguen en cola y salen en orden al volver. No procede reintentar.
  2. Facturas en un entorno que ya no es el de su cliente: cambio de modo pruebas con envíos pendientes. No salen solas.
  3. Clientes a medio camino, con tres pasos: falta su autorización, falta su certificado o solo falta encenderlo.
  4. Facturas que no saldrán mientras no se resuelva un requisito: cada aviso nombra al cliente y quién lo resuelve.

Paso 4. Filtrar el listado

Elegir en Estado (1), Entorno (2) y Cliente (3) y pulsar Filtrar. Quitar filtros restablece la lista completa.

  1. Estado: Hay que revisarlas, Frenadas, En cola, Registradas, Registradas con errores, Rechazadas, Sin confirmar o Retenidas.
  2. Entorno: Entorno real y de pruebas, Solo el entorno real o Solo el modo pruebas.
Filtros Estado (1), Entorno (2) y Cliente (3) con el botón Filtrar.

Paso 5. Interpretar la tabla

Columnas Factura, Cliente, Estado, Justificante, Cuándo y Acciones. El sello de Estado (1) lleva debajo el motivo y Ver el detalle técnico.

Tabla de envíos con el sello de estado (1) y el botón Reintentar en la columna Acciones (2).
Nota. Bajo el número, Alta o Anulación indica el tipo de registro. Los envíos del modo pruebas llevan el sello Pruebas junto al cliente.

Paso 6. Reintentar un envío rechazado

En una fila Rechazada por la AEAT, corregir la causa del motivo y pulsar Reintentar. En Reintentar el envío, confirmar con Sí, reintentar (recuadrado).

Diálogo Reintentar el envío con el botón Sí, reintentar recuadrado.
Nota. La factura vuelve a la cola («Factura devuelta a la cola. Se reenviará en orden, en unos segundos.») y no hay riesgo de duplicado: la AEAT no llegó a registrar el intento anterior.

Paso 7. Corregir una factura registrada con errores

En una fila Registrada con errores — hay que corregirla, pulsar Rectificar (recuadrado). Abre el formulario de rectificativa de la factura.

Fila Registrada con errores con el botón Rectificar recuadrado.
Importante. No es un éxito: la AEAT ha registrado la factura con un defecto. Reenviarla no lo corrige; hay que emitir una rectificativa.

Paso 8. Consultar el justificante

En Justificante consta el CSV de la AEAT de las facturas registradas (recuadrado). El resto muestra un guion.

Columna Justificante con el CSV de una factura Registrada en la AEAT recuadrado.
Nota. El cliente ve el mismo sello y el código seguro de verificación en la tarjeta de envío a la AEAT de cada factura de su portal.

Resultado

Cada envío queda localizado por estado, con su motivo y su actuación. Reintentar devuelve la factura a la cola y el estado pasa a «En cola», y después al que conteste la AEAT.

Estados de un envío

Sello Qué significa Actuación Color
Pendiente de enviar Anotada, aún sin turno. Ninguna: sale sola. Neutro
En cola A la espera de la siguiente tanda; la AEAT impone una espera entre envíos. Ninguna. Neutro
Enviando En el envío. Ninguna. Si se cuelga, pasa a «Sin confirmar». Neutro
Registrada en la AEAT Aceptada; consta el CSV. Ninguna. Verde
Registrada con errores — hay que corregirla Registrada con un defecto. No es un éxito. Rectificar. Rojo
Rechazada por la AEAT No admitida; el motivo figura bajo el sello. Corregir la causa y Reintentar. Rojo
Sin confirmar — revísala antes de reenviar Se envió, pero no consta si la AEAT la registró. Nunca se reintenta sola. Comprobarla en la Sede de la AEAT antes de hacer nada. Ámbar
Retenida — no se ha enviado Su régimen no tiene código oficial. No saldrá sola. Revisar su régimen; rectificativa si procede. Ámbar
Sin enviar a la AEAT La remisión del cliente está frenada por plan, autorización, certificado o interruptor. Se muestra en la ficha y el listado de facturas. Resolver el motivo en la tarjeta del cliente. Ámbar
Anulada en la AEAT Registro de anulación aceptado. Ninguna. Verde
Anulación registrada con errores — hay que revisarla Registro de anulación aceptado con un defecto. Revisarla. Rojo

Problemas frecuentes

«De esta factura no consta si llegó a registrarse, así que no se reenvía a ciegas. …»
La factura está «Sin confirmar». Buscarla en la Sede de la AEAT: declararla dos veces es peor que esperar.
«Esta factura ya está registrada en la Agencia Tributaria.»
No procede reintentar. Si tiene errores, emitir una rectificativa.
«Esta factura está retenida porque su régimen no tiene un código oficial seguro. …»
Revisar el régimen en la tarjeta del cliente y, si procede, emitir una rectificativa.
«Esta factura ya está en cola o enviándose ahora mismo.»
Esperar a que cambie de estado.
No aparece el botón Reintentar.
El usuario es de consulta o el estado no es «Rechazada por la AEAT».
«Este cliente no está entre los asignados.»
El miembro de equipo no tiene asignado el cliente. Pedir la asignación a quien administra el despacho.

Continuar con

Consejo
Si la remisión de un cliente se detiene sola, llega un aviso una vez por incidencia. Se desactiva con **Aviso de incidencias** en la tarjeta del cliente.
Anterior Activar el envío automático a la AEAT de un cliente Siguiente Emitir una factura en nombre de un cliente

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