Seguir la Campaña de la Renta de la cartera

Paso 1. Abrir el panel de campaña

En el menú lateral, Fiscal > Campaña de la Renta > Panel de campaña (1). Se abre Campaña de la Renta seguida del ejercicio (2).

Paso 2. Comprobar el plazo y elegir el ejercicio

La franja superior resume la campaña:

1. Personas físicas (1): clientes que entran en la campaña.
2. Cierra el y Quedan (2): cierre el 30 de junio del año siguiente al ejercicio y días restantes, en rojo con 45 o menos.
3. Desplegable Renta seguido del año (3): cambia de campaña. Se puede consultar cualquier ejercicio desde 2020.

Paso 3. Leer las seis cifras de estado

Bajo la franja, cada cifra cuenta declaraciones y filtra la lista al pulsarla:

1. Todas (1): total de personas físicas.
2. Faltan sus datos (2): sin empezar o con datos pedidos. Depende del cliente.
3. En la gestoría (3): datos de la AEAT listos o borrador. Depende de la gestoría.
4. Con el cliente, Listas para presentar y Cerradas (4): esperando su visto bueno, aprobadas por el cliente y presentadas.

Paso 4. Filtrar la cartera

Sobre la lista, la barra de filtros:

1. Buscar por nombre o NIF… (1): búsqueda de texto.
2. Comunidad autónoma (2) y Responsable (3): este último solo aparece si hay responsables asignados.
3. Tributación (4): Individual y conjunta, Individual, Conjunta o Sin decidir. Pulsar Filtrar (5).

Paso 5. Leer la lista de declaraciones

La tabla ordena primero lo que depende de la gestoría. Columnas:

1. Cliente (1): con la tributación y el responsable debajo. Con expediente, el nombre abre la declaración.
2. Estado (2): Sin empezar, Datos pedidos, Datos AEAT listos, Borrador, En revisión, Pendiente del cliente, Aprobada, Presentada o Devolución / Pago.
3. Resultado (3): flecha hacia abajo si sale a devolver, hacia arriba si sale a pagar. Sin calcular hasta que hay borrador.
4. Acciones (4): Empezar crea el expediente; Abrir lo muestra.

Paso 6. Pedir los datos a los clientes

Ninguna declaración avanza hasta que el cliente aporta su documentación. Dos vías:

1. Pedir los datos a los N (1), en la franja: envía la petición a todos los clientes que aún no la han recibido.
2. Marcar casillas en la lista (2): aparece la barra con Pedir los datos y Quitar selección. Solo admiten casilla Sin empezar y Datos pedidos.
3. Confirmar en el diálogo Pedir los datos con Sí, pedirlos (3).

Paso 7. Consultar el dinero de la campaña

El bloque El dinero de la campaña suma los borradores:

1. A devolver (1): importe total y número de declaraciones que vuelven al cliente.
2. A pagar (2): importe total y número de declaraciones con ingreso.
3. Sin calcular (3): declaraciones sin resultado todavía.

Paso 8. Registrar la presentación

Pulsar Presentar en la franja. Se abre Presentar la Renta (1), con las declaraciones que el cliente ya ha aprobado.

1. Revisar los plazos (2): Domiciliación, Cierre de campaña y 2º plazo (60/40), con los días restantes.
2. Revisar Autorización (3): Autorizada o Sin autorización. Cambió tras firmar indica que el Modelo 100 se modificó después de la firma del cliente.
3. Marcar las declaraciones y pulsar Marcar como presentadas (4). Confirmar con Sí, marcar.

Paso 9. Gestionar los datos fiscales de la AEAT

Pulsar Datos fiscales en la franja. Se abre Datos fiscales (1), con los clientes agrupados según su vía de acceso a la AEAT.

1. Revisar los tres bloques (2): Apoderamiento, Colaboración social y Sin vía configurada, con el número de clientes de cada uno.
2. Cambiar Vía con Hacienda (3) de un cliente y pulsar Guardar. El aviso es Vía con Hacienda actualizada.
3. En Ficheros de datos fiscales (4), elegir el fichero en Fichero descargado de la Sede y pulsar Archivar fichero.