Gestión de Clientes Importante

Dar acceso al portal a un cliente

1:30 Tutorial 6.4

Guía paso a paso

  1. El gestor crea el cliente final desde "Clientes" > botón "Nuevo Cliente" (el mismo formulario del tutorial "Cómo crear un cliente nuevo").
  2. Rellena el email, nombre, NIF y la contraseña de acceso del cliente.
  3. El sistema vincula automáticamente los documentos del cliente por su NIF.
  4. El cliente accede al portal con su email y contraseña para consultar sus documentos y modelos.
Consejo
Tu cliente trabaja en su portal (emite facturas, te sube documentos, abre incidencias), pero nunca toca tu contabilidad ni tus modelos fiscales: eso es solo tuyo.

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