Gestión de Clientes
Importante
Dar acceso al portal a un cliente
Guía paso a paso
- El gestor crea el cliente final desde "Clientes" > botón "Nuevo Cliente" (el mismo formulario del tutorial "Cómo crear un cliente nuevo").
- Rellena el email, nombre, NIF y la contraseña de acceso del cliente.
- El sistema vincula automáticamente los documentos del cliente por su NIF.
- El cliente accede al portal con su email y contraseña para consultar sus documentos y modelos.
Consejo
Tu cliente trabaja en su portal (emite facturas, te sube documentos, abre incidencias), pero nunca toca tu contabilidad ni tus modelos fiscales: eso es solo tuyo.
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