Gestión de Clientes Útil

Enviar al cliente el informe trimestral de lo realizado

2:00 Tutorial 6.11
Vídeo en preparación
Mientras tanto, sigue la guía paso a paso

Guía paso a paso

  1. Abrir el informe trimestral (/user/informes/trimestral).
  2. Seleccionar el trimestre y el cliente.
  3. Descargar el PDF o enviarlo por correo.
  4. Para varios clientes, el envío puede hacerse en bloque desde el módulo de Comunicación.
Consejo
Cada envío queda registrado en Comunicación, con su fecha, destinatario y confirmación de entrega.
Anterior Dar acceso al portal a alguien del equipo de tu cliente Siguiente El panel de conciliación: qué significan los números

Prueba CopilotGestoria gratis

30 días gratis. Sube tu primera factura en 2 minutos.

Crear cuenta gratis