Emisión de Facturas Útil

Gestionar una factura recurrente

3:00 Tutorial 15.31

Una factura recurrente ya programada admite acciones puntuales sin rehacerla: detener las emisiones, omitir un ciclo, emitir una factura fuera de fecha, copiarla o darla de baja.

Antes de empezar

  • Una factura recurrente programada. Si no existe, crearla antes con la guía de programación.
  • Acceso a la sección de facturación del portal. Sin ella, el menú no ofrece Facturación.
  • Las emisiones puntuales consumen cupo del plan y el tope mensual de facturas fijado por la gestoría.

Paso 1. Abrir el listado de recurrentes

En el menú lateral, Facturación > Configuración, abrir la tarjeta Facturas recurrentes. El listado muestra Nombre, Frecuencia, Próxima emisión, IPC, Estado y Acciones.

Nota. Los filtros Estado, Frecuencia y Categoría… acotan el listado. Ver abre la ficha con el detalle y las próximas emisiones previstas.

Paso 2. Pausar y reanudar

  1. En una recurrente Activa, pulsar Pausar. El aviso confirma «Pausada.» y el estado pasa a Pausada.
  2. Mientras está pausada no se emite ninguna factura.
  3. Para continuar, pulsar Reanudar. El aviso confirma «Reanudada.».
Importante. Al reanudar, si la próxima emisión quedó en el pasado, se reajusta al primer ciclo no vencido. Los ciclos intermedios no se facturan de golpe.

Paso 3. Saltar el próximo ciclo

  1. Pulsar Saltar en el listado, o Saltar próximo ciclo en la ficha.
  2. En el diálogo, comprobar la fecha de la factura prevista y pulsar Sí, saltar este ciclo.
  3. El aviso confirma «Próximo ciclo saltado.». La ficha lo anota en Ciclos saltados.
Atención. La factura de ese ciclo no se emite ni se recupera después. Para facturarla igualmente, usar Emitir ahora (puntual).
Nota. Solo las recurrentes activas pueden saltar ciclo. Una pausada debe reanudarse antes.

Paso 4. Emitir una factura puntual

En la ficha de una recurrente activa:

  1. Abrir Emitir ahora (puntual). El panel ofrece Descuento puntual (%) y Observaciones (solo esta factura).
  2. El descuento se aplica a todas las líneas de esa factura. Las observaciones salen solo en ella.
  3. Pulsar Emitir factura ahora y confirmar con Sí, emitir ahora en el diálogo Emitir una factura ahora.
Importante. La factura es definitiva: lleva número correlativo, fecha de hoy y, con IVA, registro VERI*FACTU. Si consta el correo del receptor, se envía al emitirla.
Nota. La próxima emisión periódica pasa al ciclo siguiente a hoy. El aviso confirma «Factura puntual» con su número.

Paso 5. Duplicar la suscripción

Pulsar Duplicar en el listado o en la ficha. Se crea una suscripción nueva llamada «{nombre} (copia)» y se abre Editar.

Atención. La copia nace activa, con la próxima emisión mañana y sin fecha de fin. Ajustar nombre, fecha, receptor y líneas antes de esa fecha, o se emitirá tal cual.

Paso 6. Editar la suscripción

Pulsar Editar y Guardar cambios. Los cambios afectan solo a las próximas emisiones; las facturas ya emitidas no se modifican.

Nota. La Frecuencia queda fijada al crear la recurrente. Para cambiarla, cancelarla y crear una nueva.

Paso 7. Cancelar la suscripción

Pulsar Cancelar y confirmar con Sí, cancelar definitivamente en el diálogo Cancelar la suscripción. El aviso indica «Cancelada.».

Atención. La cancelación es definitiva: la suscripción no se puede reactivar. Para parar solo un tiempo, usar Pausar.

Paso 8. Consultar el historial

Pulsar Historial en el listado, o Ver historial en la ficha. Historial de emisiones lista Número, Fecha, Base, IRPF, Total y Estado de cada factura.

Resultado

La recurrente queda en el estado elegido: Activa, Pausada o Cancelada. Las emisiones periódicas siguen la nueva fecha, y las facturas ya emitidas se conservan en Mis Facturas Emitidas y en el historial.

Problemas frecuentes

«Sólo las recurrentes activas pueden saltar ciclo.»
La recurrente está pausada o cancelada. Pulsar Reanudar y volver a intentarlo.
«Solo se puede emitir una factura puntual desde una suscripción activa.»
Reanudar la recurrente antes de emitir la factura puntual.
«No se pudo emitir la factura puntual. Volver a intentarlo.»
Puede deberse a una emisión reciente de la misma suscripción o a datos fiscales incompletos. Esperar unos segundos, revisar el historial y repetir.
Aviso de que se ha llegado al máximo de facturas del mes
El tope mensual de la gestoría impide emitir. La recurrente sigue programada; consultar con la gestoría para ampliarlo.
«No se emitió este mes: has llegado al máximo de facturas» junto a un punto de aviso
La emisión quedó retenida por el tope mensual. Se emite al disponer de cupo o por la gestoría desde su panel.
«Última emisión falló — abre el detalle para ver el motivo»
Abrir la ficha y leer el error. Suele deberse a datos fiscales incompletos o a un periodo contable cerrado. Corregirlo; el proceso lo reintenta al día siguiente.

Continuar con

Consejo
Ante una ausencia o un periodo sin servicio, pausar es reversible y saltar un ciclo es definitivo para esa factura.
Anterior Configurar las formas de pago de las facturas Siguiente Controlar el saldo de una iguala

Prueba CopilotGestoria gratis

30 días gratis. Sube tu primera factura en 2 minutos.

Crear cuenta gratis