Integraciones y entrada de documentos Importante

Conectar OneDrive para subir facturas automáticamente

2:30 Tutorial 3.3
Vídeo en preparación
Mientras tanto, sigue la guía paso a paso

Guía paso a paso

  1. Ve a "Integraciones" > "OneDrive" en el menú lateral.
  2. Pulsa "Conectar con Microsoft" y autoriza el acceso con tu cuenta de Microsoft.
  3. Elige las carpetas (una por cliente o una global) que quieres que CopilotGestoria sincronice.
  4. La carpeta se revisa automáticamente cada 5 minutos.
  5. Cuando alguien suba una factura a la carpeta, CopilotGestoria la procesa automáticamente y la asocia al cliente correcto.
  6. Verás un registro de sincronizaciones recientes con el estado (procesada, duplicada, error).
Consejo
OneDrive y Google Drive pueden coexistir: puedes vincular ambos a tu cuenta. Útil si tienes clientes en uno u otro sistema.

Prueba CopilotGestoria gratis

30 días gratis. Sube tu primera factura en 2 minutos.

Crear cuenta gratis