Integraciones y entrada de documentos
Importante
Conectar OneDrive para subir facturas automáticamente
Vídeo en preparación
Mientras tanto, sigue la guía paso a paso
Guía paso a paso
- Ve a "Integraciones" > "OneDrive" en el menú lateral.
- Pulsa "Conectar con Microsoft" y autoriza el acceso con tu cuenta de Microsoft.
- Elige las carpetas (una por cliente o una global) que quieres que CopilotGestoria sincronice.
- La carpeta se revisa automáticamente cada 5 minutos.
- Cuando alguien suba una factura a la carpeta, CopilotGestoria la procesa automáticamente y la asocia al cliente correcto.
- Verás un registro de sincronizaciones recientes con el estado (procesada, duplicada, error).
Consejo
OneDrive y Google Drive pueden coexistir: puedes vincular ambos a tu cuenta. Útil si tienes clientes en uno u otro sistema.
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