Primeros Pasos Útil

Eliminar el cliente de ejemplo

1:30 Tutorial 1.14

Toda cuenta nueva incluye un cliente de ejemplo para recorrer el circuito completo. No cuenta para el plan y se retira cuando deja de hacer falta.

Antes de empezar

  • Gestor titular. Un miembro de equipo dispone del botón, pero la retirada solo la realiza el titular de la gestoría.
  • El usuario de solo consulta no dispone del botón Eliminar el ejemplo.
  • El ejemplo existe solo mientras no haya datos reales: se retira solo con el primer cliente real o la primera factura real.

Paso 1. Localizar la franja del ejemplo

En Principal > Panel de control, la franja superior identifica a Panadería García SL como cliente de ejemplo, con facturas, asientos y un Modelo 303.

  1. Ver sus facturas (2) abre el listado de facturas para recorrer el ejemplo antes de retirarlo.
  2. Eliminar el ejemplo (3) inicia la retirada.
Panel de inicio con la franja del cliente de ejemplo (1) y los botones Ver sus facturas (2) y Eliminar el ejemplo (3).
Nota. El ejemplo no cuenta para el plan ni para el progreso de la lista de configuración inicial. En Principal > Clientes lleva la insignia Ejemplo.

Paso 2. Confirmar la retirada

El diálogo Eliminar los datos de ejemplo advierte de lo que se elimina y de que los datos reales no se tocan.

  1. Leer el texto del diálogo (1).
  2. Pulsar Sí, eliminar (2).
Diálogo Eliminar los datos de ejemplo con su texto (1) y el botón Sí, eliminar (2).
Atención. La retirada es definitiva: desaparecen el cliente de ejemplo, sus facturas con el PDF, sus asientos y el Modelo 303. No hay botón para restaurarlos.
Importante. Los asientos manuales creados sobre el cliente de ejemplo, o sobre una de sus facturas, también se eliminan. Los datos reales no se modifican.

Paso 3. Comprobar el resultado

El panel se recarga sin la franja y un aviso (1) confirma la retirada: «Datos de ejemplo eliminados. El programa queda listo para los clientes reales.»

Panel de inicio sin la franja del ejemplo y con el aviso de confirmación (1).
Nota. Si el ejemplo ya se había retirado, el aviso es «No hay datos de ejemplo que eliminar.» y no cambia nada.

Paso 4. Retirarlo desde el listado de clientes

Alternativa: en Principal > Clientes, la papelera (1) de la fila con la insignia Ejemplo (2) ejecuta la misma retirada completa.

Listado de clientes con la fila de Panadería García SL, su insignia Ejemplo (2) y la papelera (1).
Nota. El aviso de confirmación indica que se han eliminado por completo el cliente, las facturas, los asientos y el modelo.

Resultado

La cuenta queda sin cliente de ejemplo y sin la franja del panel. Si no se retira a mano, el programa lo hace al dar de alta el primer cliente real, al importar clientes o al entrar la primera factura real; en ese caso llega el aviso «Hemos retirado los datos de ejemplo» en Mi Cuenta > Notificaciones.

Problemas frecuentes

La franja del ejemplo no aparece en el panel.
El ejemplo ya se retiró, a mano o al llegar el primer dato real. No se vuelve a crear.
«Solo el titular de la gestoría puede eliminar los datos de ejemplo.»
La sesión es de un miembro de equipo. La retirada la realiza el titular.
Falta el botón Eliminar el ejemplo.
El usuario tiene permiso de solo consulta. El titular puede cambiar el rol en Equipo.
El ejemplo desapareció sin pulsar nada.
Se retira solo con el primer cliente real o la primera factura real. Consta en Notificaciones.

Continuar con

Consejo
No hace falta retirar el ejemplo antes de trabajar: se elimina solo con el primer cliente real y no computa en el plan.
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