Portal del Cliente Importante

Configurar qué secciones ve cada cliente en su portal

2:30 Tutorial 17.1
Vídeo en preparación
Mientras tanto, sigue la guía paso a paso

Guía paso a paso

  1. Ve a "Integraciones" > "Visibilidad para clientes" en el menú lateral.
  2. En el bloque "Portal web" verás la lista de módulos: Documentos, Subir Extracto Bancario, Modelos Fiscales y Calendario, Facturación, Nóminas, Incidencias laborales, Contabilidad, Movimientos Banco, Retenciones IRPF, RGPD, Chat, Consultas, Notificaciones y Salud de tus Clientes.
  3. Activa/desactiva cada módulo. IMPORTANTE: esta configuración es GLOBAL y se aplica a TODOS tus clientes a la vez (no cliente a cliente).
  4. Los cambios se aplican inmediatamente.
  5. Si un cliente intenta acceder a un módulo desactivado, verá un mensaje informativo (no un error).
Consejo
Es una configuración única del gestor para todo su portal. No se puede activar un módulo solo para un cliente concreto.
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