Pedir a tus clientes los documentos que faltan (y ver quién no contesta)

Guía paso a paso

1. Ve a "Comunicación" > "Peticiones" en el menú lateral.
2. Crea una petición: elige el cliente, di qué documentos necesitas y ponle fecha límite.
3. El cliente recibe un correo con el enlace y sube los documentos desde su portal, sin tener que responderte con adjuntos.
4. La pantalla te muestra el estado de cada petición: enviada, vista, respondida o vencida.
5. El contador del menú te dice cuántas siguen sin contestar, para que no se te pase ninguna antes del cierre.