Equipo y Roles Útil

Consultar la semana de trabajo

2:00 Tutorial 16.10

Mi semana reúne lo que el propio usuario ha creado o tiene asignado en la semana en curso, de lunes a domingo. Cada usuario ve solo lo suyo, nunca el trabajo de los demás.

Antes de empezar

  • Cualquier usuario con sesión en el panel: titular, administrador, estándar o solo lectura. No depende del plan ni de un área de permisos.
  • Solo constan elementos creados por el usuario o asignados a él. Sin ninguno en la semana, la pantalla muestra los días vacíos.
  • Con un cliente fijado mediante Trabajar con este cliente, la semana se limita a ese cliente y Mis clientes indica 1.

Paso 1. Abrir Mi semana

Abrir Panel de control, en el grupo Principal del menú lateral. Al final de la pantalla, en la relación de enlaces, pulsar Mi semana (1).

Final del panel de control con el enlace Mi semana (1) recuadrado entre los accesos.
Nota. Mi semana no tiene entrada propia en el menú lateral.

Paso 2. Identificar la semana y los indicadores

La cabecera (1) muestra el nombre, el cargo del usuario, el número de semana y las fechas de lunes a domingo. Los indicadores (2) son tres:

  1. Hoy: registros propios o asignados con fecha de creación de hoy.
  2. Esta semana: total de elementos propios de la semana.
  3. Mis clientes: la cartera completa, salvo que el usuario esté acotado a clientes asignados; en ese caso, solo estos.
Cabecera de Mi semana con el nombre y el cargo (1) y los tres indicadores Hoy, Esta semana y Mis clientes (2).
Nota. El cargo es Gestor titular, Administrador del equipo, Empleado o Solo lectura. Las cifras se recalculan como máximo cada 60 segundos.

Paso 3. Revisar el calendario

El calendario recorre los siete días (1); el actual figura resaltado. Cada día lista hasta cinco elementos con título y subtítulo (2). Pulsar un elemento abre su ficha.

Calendario semanal de Mi semana con los siete días (1) y un día con elementos de varios tipos (2).
Nota. Cada elemento figura en el día en que se creó. Un día sin elementos indica «Sin actividad»; con más de cinco, «+N más».
Nota. Tipos de elemento: Factura (subtítulo: emisor), Modelo con tipo, trimestre y ejercicio (subtítulo: estado), Nómina (subtítulo: periodo) e IRPF (subtítulo: importe retenido).
Atención. Las tareas del Cierre del trimestre no figuran en Mi semana: solo constan facturas, modelos fiscales, nóminas y pagos de IRPF.

Paso 4. Consultar el resumen por tipo

El bloque Mi actividad esta semana (1) totaliza Documentos, Modelos fiscales, Nóminas y Pagos IRPF.

Bloque Mi actividad esta semana (1) con los totales por tipo de operación.

Resultado

Se obtiene el trabajo propio de la semana, por día y por tipo, con acceso directo a cada elemento. La pantalla es de consulta: no modifica ningún dato.

Problemas frecuentes

Todos los indicadores a cero y «Sin actividad» en cada día.
No hay elementos creados por el usuario ni asignados a él en la semana, o hay un cliente fijado sin elementos propios.
Una factura reciente no consta.
Solo constan los elementos creados por el usuario o asignados a él. Los creados por otra persona sin asignar a este usuario no aparecen.
Un elemento asignado hoy figura en un día anterior.
El calendario sitúa cada elemento en su fecha de creación, no en la de asignación.
Las cifras no reflejan un cambio reciente.
La pantalla se recalcula como máximo cada 60 segundos. Recargar pasado ese tiempo.
Faltan elementos de una semana con mucho volumen.
La pantalla recoge hasta 100 facturas y 50 elementos de cada uno de los demás tipos por semana.

Continuar con

Consejo
Para repartir el trabajo del equipo trimestre a trimestre, la matriz de **Cierre del trimestre** tiene su propia guía.
Anterior Exportar los accesos del equipo Siguiente Elegir las secciones que ven los clientes

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