Emisión de Facturas Útil

Emitir facturas por lotes desde el panel

3:30 Tutorial 15.24

La emisión por lotes genera una factura independiente por receptor con el mismo concepto e importe, cada una con su número correlativo. Sirve para repetir una cuota entre varios receptores de un cliente.

Antes de empezar

  • Permiso de edición sobre el cliente emisor. El usuario de solo consulta no puede emitir.
  • Cliente real: el cliente de ejemplo no admite emisión.
  • Concepto, importe y tipo de impuesto comunes a todas las facturas del lote.
  • Nombre de cada receptor. El NIF decide el tipo de factura y el correo, si se envía.

Paso 1. Abrir la facturación del cliente

  1. En el menú lateral, Operaciones > Facturación > Gestión de facturas.
  2. En Entrar en la facturación de un cliente, abrir Elegir el cliente… (1) y seleccionarlo.
  3. Pulsar Ir a su facturación (2).
Bloque Entrar en la facturación de un cliente con el desplegable Elegir el cliente… (1) y el botón Ir a su facturación (2).
Nota. Con un cliente ya elegido, o con una cartera de un solo cliente, los accesos entran directamente en su facturación.

Paso 2. Abrir Emisión por lotes

En la cabecera de Facturas emitidas, pulsar Emisión por lotes (1). Se abre la pantalla con el concepto común y la lista de receptores.

Cabecera de Facturas emitidas con el botón Emisión por lotes (1) recuadrado junto a Emitir factura e Igualas.

Paso 3. Definir el concepto común

Bloque Concepto común. Estos datos se repiten en todas las facturas del lote:

  1. Concepto (1): descripción de la línea, hasta 200 caracteres.
  2. Precio (€) (2): importe unitario. Cada factura lleva una unidad.
  3. IVA % (3): tipos del territorio fiscal del cliente. El rótulo pasa a IGIC %, IPSI % o IGI % según el impuesto.
  4. IRPF %: 0, 7, 15 o 19 %. Es una única retención para todo el lote.
  5. Serie: A por defecto. Si no admite el tipo de una factura, esa se numera en la serie que corresponda.
Bloque Concepto común con Concepto (1), Precio (€) (2) e IVA % (3) recuadrados.

Paso 4. Ajustar el tratamiento fiscal

Con el tipo en 0 % aparece Naturaleza de la operación. Debajo, siempre, Régimen de la operación (VERI*FACTU).

  1. Naturaleza de la operación (1): distingue la operación exenta, la no sujeta y el 0 % real, que se declaran de forma distinta.
  2. Régimen de la operación (VERI*FACTU) (2): Automático — régimen general o una clave del impuesto del emisor.
Concepto común con tipo 0 %, Naturaleza de la operación (1) y Régimen de la operación (VERI*FACTU) (2).
Importante. Ambos campos valen para todas las facturas del lote: un error se repite tantas veces como receptores haya.

Paso 5. Cargar los receptores

Bloque Receptores. Cada fila genera una factura:

  1. NIF/CIF (1): con NIF se emite una factura completa (F1); sin NIF, una simplificada (F2).
  2. Nombre / razón social (2): obligatorio. Email (opcional): con correo, la factura se envía al emitirla.
  3. Añadir fila (3) suma una fila. La papelera de la fila la quita.
  4. Añadir toda la cartera (4) carga los receptores del directorio del cliente.
Bloque Receptores con NIF/CIF (1), Nombre / razón social (2), Añadir fila (3) y Añadir toda la cartera (4).
Atención. Añadir toda la cartera conserva las filas ya escritas y añade el directorio al final. Un receptor tecleado antes puede quedar duplicado: revisar la lista.
Nota. El máximo es de 100 receptores por lote. El botón solo aparece si el cliente tiene receptores guardados.

Paso 6. Emitir el lote

Pulsar Emitir N facturas (1). El diálogo avisa de que serán definitivas, con numeración correlativa y firma VERI*FACTU. Confirmar con Sí, emitir el lote (2).

Diálogo Emitir 3 facturas con el botón Emitir 3 facturas (1) y la confirmación Sí, emitir el lote (2).
Importante. Cada factura queda numerada y, con IVA, registrada en VERI*FACTU. Corregirla exige una rectificativa o, si no lleva registro de facturación, devolverla a borrador.

Paso 7. Revisar el resultado

Se abre Facturas emitidas con el aviso «Emisión por lotes: N facturas emitidas», más «M con error» si alguna falló, con el receptor de cada error.

Atención. Las filas con error no se emiten; las demás sí. Repetir el lote solo con las filas fallidas: un lote nuevo con las mismas filas emite facturas nuevas.
Nota. Reenviar el mismo formulario no duplica facturas: cada fila ya emitida devuelve la que existe.

Resultado

Cada receptor tiene su factura independiente en Facturas emitidas, con fecha de hoy, número correlativo de su serie, asiento contable y, con IVA, registro VERI*FACTU. El correo se envía solo a las filas que lo llevan.

Campos del formulario

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Concepto Texto, hasta 200 caracteres Sí Descripción de la línea de cada factura.
Precio (€) Importe igual o superior a 0,01 Sí Precio unitario; la cantidad es 1.
IVA % Tipos del territorio fiscal del cliente Sí Tipo de impuesto de todas las facturas.
IRPF % 0, 7, 15 o 19 % No Retención común a todo el lote.
Serie Texto, hasta 10 caracteres No (A) Serie de numeración; se sustituye si no admite el tipo de la factura.
Naturaleza de la operación Naturalezas del vocabulario VERI*FACTU No; solo con tipo 0 % Exenta, no sujeta o 0 % real en todas las facturas.
Régimen de la operación (VERI*FACTU) Automático o clave del impuesto del emisor No Régimen declarado en todas las facturas.
NIF/CIF Texto, hasta 20 caracteres No Con NIF, factura completa; sin NIF, simplificada.
Nombre / razón social Texto, hasta 200 caracteres Sí Receptor de la factura.
Email (opcional) Correo, hasta 200 caracteres No Con correo, la factura se envía al emitirla.

Problemas frecuentes

«Emisión por lotes: N facturas emitidas, M con error.»
Las filas fallidas no se emiten. Leer el receptor y el motivo del aviso, corregir los datos y repetir el lote solo con esas filas.
«El tipo de IVA no es válido para el territorio fiscal del cliente.»
Elegir uno de los tipos que ofrece el desplegable, que son los del territorio del cliente.
«La serie A no admite todas las facturas del lote…»
La serie está ligada a un tipo o a una actividad. Algunas facturas se numeran en otra serie; revisar las series del cliente si el resultado no es el esperado.
El aviso cita destinatarios sin NIF o con NIF de persona física que llevan retención de IRPF.
La retención del lote es única. Si el destinatario es un particular no se le retiene; comprobar esas facturas.
«Este cliente es de EJEMPLO…»
El cliente de ejemplo no admite emisión. Dar de alta un cliente real y emitir a su nombre.

Continuar con

Consejo
Revisar la lista de receptores antes de confirmar: un lote emitido no se deshace desde la misma pantalla.
Anterior Gestionar el directorio de receptores Siguiente Emitir una factura con inversión del sujeto pasivo

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