Asignar la cuenta de gasto a cada proveedor de tu cliente

Guia paso a paso

1. En el menu lateral, abre "Contabilidad" y haz clic en "Cuentas Proveedor".
2. Selecciona el cliente del desplegable. Cada cliente tiene sus propios proveedores.
3. Veras dos secciones: "Proveedores sin cuenta asignada" (los que faltan por configurar) y "Cuentas asignadas" (los que ya estan listos).
4. Para asignar una cuenta a un proveedor pendiente: selecciona la cuenta de gasto del desplegable (por ejemplo 628 para Suministros, 623 para Servicios profesionales, 621 para Alquiler) y haz clic en "Asignar".
5. Tambien puedes configurar el IVA habitual, la retencion IRPF, la forma de pago y los dias de vencimiento de cada proveedor.
6. Para modificar un proveedor ya asignado, haz clic en el icono del lapiz, cambia la cuenta y pulsa el check para guardar.
7. A partir de ahora, cuando exportes facturas de este cliente a formato contable (xdiario, CSV, Suenlace...), CopilotGestoria usara las cuentas correctas en vez de la cuenta generica 629.