Las facturas de cada cliente, a la vista del despacho desde su emisión

Una cuenta de cliente con el correo electrónico verificado, un despacho asignado y sus datos fiscales: NIF y nombre o razón social. La serie «A» del ejercicio se crea sola al abrir el formulario.

Si el cliente tiene varias actividades económicas activas, indica a cuál corresponde cada factura.

Antes de emitir dispone de vista previa y de borrador, que se edita y se elimina. Una factura emitida no se edita ni se elimina: se rectifica desde su ficha y la rectificativa queda enlazada con la original. Una factura ya rectificada no admite una segunda rectificativa.

La emisión genera el asiento contable de la factura y registra su retención del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Si el despacho ha cerrado el periodo contable de la fecha de la factura, la emisión no se realiza.

El cupo del plan se cuenta por despacho y trimestre. El tope mensual lo fija el despacho para cada cliente y se cuenta por mes natural: con cero, ese cliente no emite desde su portal; sin tope, no tiene límite.

No cuentan en el tope las facturas que emite el despacho ni las rectificativas y los abonos. Con el tope alcanzado, el cliente puede seguir preparando presupuestos y proformas. El número de series de numeración adicionales depende del plan.

Cada recurrente tiene su frecuencia (mensual, trimestral o anual), su próxima fecha de emisión y, si se desea, una fecha de fin y una actualización anual por el índice de precios de consumo. Se puede pausar, reanudar, saltar la próxima emisión, emitir una vez de forma puntual o cancelar. La frecuencia no se cambia: se cancela y se crea otra.

El cliente recibe un aviso por correo antes de la emisión; el despacho puede desactivarlo. Si una recurrente coincide con el tope mensual alcanzado, queda retenida, el despacho recibe un aviso y puede emitirla desde su panel.

Presupuestos, proformas, albaranes y recibos llevan numeración propia y no consumen número de factura. Cada uno se convierte en factura desde su ficha. Desde el listado se agrupan varios en una sola factura si comparten destinatario, ejercicio, régimen fiscal y actividad.

El cobro se registra en la factura, total o parcial, con su importe, su fecha y su medio. Si el cliente indica su número de cuenta y lo activa, la factura incluye un código QR de transferencia inmediata. Una factura se puede marcar como incobrable y deshacerlo después.

Desde el listado se envía un recordatorio de cobro a las facturas seleccionadas. Los recordatorios automáticos, por defecto a los 15, 30 y 45 días del vencimiento, requieren que el despacho active el seguimiento de impagados y que su plan lo incluya: Professional o Enterprise.

De cada factura emitida con NIF de receptor se descargan los ficheros de factura electrónica estructurada en los formatos Facturae y UBL, que también pueden adjuntarse al correo que recibe el receptor. No se intercambian con ninguna plataforma.

Facturado en el mes, el trimestre y el año, pendiente de cobro, días medios de cobro, antigüedad de saldos y los diez receptores de mayor volumen. Se exporta el libro registro del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de facturas emitidas por año y trimestre, el listado filtrado en un fichero CSV y las facturas seleccionadas en un fichero comprimido.

El formulario ofrece solo los tipos de impuesto del territorio fiscal del emisor. Las facturas con el impuesto de Canarias (IGIC) se emiten con huella y código QR cuando corresponde; las de Ceuta o Melilla, sin huella.

La factura se emite en castellano, catalán, euskera, gallego, inglés, francés, alemán o portugués, y en euros, dólares estadounidenses, libras esterlinas, francos suizos o yenes.

Propone una factura a partir de una descripción escrita. No emite nada: abre el formulario con los datos propuestos para su revisión. El modo avanzado está disponible desde Professional, con un cupo de usos por trimestre; en los demás planes funciona en modo básico.