Equipo y Roles Importante

Cuando alguien entra o se va del equipo: traspaso, reenvío y baja

3:00 Tutorial 16.5
Vídeo en preparación
Mientras tanto, sigue la guía paso a paso

Guía paso a paso

  1. Ve a "Equipo" en el menú lateral y entra en la ficha de la persona.
  2. REENVIAR LA INVITACIÓN: si no ha llegado o ha caducado, se reenvía desde su ficha. El enlace nuevo anula los anteriores, así que solo vale el último.
  3. RESTABLECER EL ACCESO: si ha perdido el acceso, se le genera uno nuevo desde aquí. Tú no ves ni le pones la contraseña en ningún momento.
  4. TRASPASAR SU CARTERA: antes de que se vaya, pasa sus clientes asignados a otra persona. Se hace en un paso desde su ficha.
  5. DESACTIVAR: una persona desactivada deja de entrar pero NO consume plaza de tu plan y conserva su rastro en el registro de actividad. Es lo que quieres casi siempre.
  6. BORRAR es otra cosa: es físico y no tiene vuelta atrás. Si tiene trabajo a su nombre, el sistema no te deja y te dice por qué.
  7. EXPORTAR LOS ACCESOS: desde el listado de Equipo puedes descargar en CSV quién tiene acceso a qué, para revisarlo o guardarlo.
Consejo
El orden importa: primero traspasa la cartera y después desactiva. Al revés te quedan clientes sin responsable asignado, y con rol estándar eso significa que nadie del equipo los ve.

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