Equipo y Roles Importante

Cuando alguien entra o se va del equipo: traspaso, reenvio y baja

3:00 Tutorial 16.5
Video en preparacion
Mientras tanto, sigue la guia paso a paso

Guia paso a paso

  1. Ve a "Equipo" en el menu lateral y entra en la ficha de la persona.
  2. REENVIAR LA INVITACION: si no ha llegado o ha caducado, se reenvia desde su ficha. El enlace nuevo anula los anteriores, asi que solo vale el ultimo.
  3. RESTABLECER EL ACCESO: si ha perdido el acceso, se le genera uno nuevo desde aqui. Tu no ves ni le pones la contrasena en ningun momento.
  4. TRASPASAR SU CARTERA: antes de que se vaya, pasa sus clientes asignados a otra persona. Se hace en un paso desde su ficha.
  5. DESACTIVAR: una persona desactivada deja de entrar pero NO consume plaza de tu plan y conserva su rastro en el registro de actividad. Es lo que quieres casi siempre.
  6. BORRAR es otra cosa: es fisico y no tiene vuelta atras. Si tiene trabajo a su nombre, el sistema no te deja y te dice por que.
  7. EXPORTAR LOS ACCESOS: desde el listado de Equipo puedes descargar en CSV quien tiene acceso a que, para revisarlo o guardarlo.
Consejo
El orden importa: primero traspasa la cartera y despues desactiva. Al reves te quedan clientes sin responsable asignado, y con rol estandar eso significa que nadie del equipo los ve.

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