Equipo y Roles
Importante
Cuando alguien entra o se va del equipo: traspaso, reenvío y baja
Vídeo en preparación
Mientras tanto, sigue la guía paso a paso
Guía paso a paso
- Ve a "Equipo" en el menú lateral y entra en la ficha de la persona.
- REENVIAR LA INVITACIÓN: si no ha llegado o ha caducado, se reenvía desde su ficha. El enlace nuevo anula los anteriores, así que solo vale el último.
- RESTABLECER EL ACCESO: si ha perdido el acceso, se le genera uno nuevo desde aquí. Tú no ves ni le pones la contraseña en ningún momento.
- TRASPASAR SU CARTERA: antes de que se vaya, pasa sus clientes asignados a otra persona. Se hace en un paso desde su ficha.
- DESACTIVAR: una persona desactivada deja de entrar pero NO consume plaza de tu plan y conserva su rastro en el registro de actividad. Es lo que quieres casi siempre.
- BORRAR es otra cosa: es físico y no tiene vuelta atrás. Si tiene trabajo a su nombre, el sistema no te deja y te dice por qué.
- EXPORTAR LOS ACCESOS: desde el listado de Equipo puedes descargar en CSV quién tiene acceso a qué, para revisarlo o guardarlo.
Consejo
El orden importa: primero traspasa la cartera y después desactiva. Al revés te quedan clientes sin responsable asignado, y con rol estándar eso significa que nadie del equipo los ve.
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