Crear reglas para conciliar automaticamente

Guia paso a paso

1. Ve a "Banco & Pagos" > "Panel General" y pulsa el enlace "Reglas de conciliacion automatica".
2. Pulsa el boton "+ Nueva Regla" en la esquina superior derecha.
3. Pon un nombre descriptivo (por ejemplo: "Excluir recibos de nomina" o "Categorizar alquileres").
4. Selecciona a que cliente aplica esta regla, o dejalo en "Todos los clientes" si es general.
5. Añade condiciones: elige el campo (concepto, importe, acreedor...), el operador (contiene, es igual a, rango...) y el valor.
6. Puedes añadir varias condiciones. Elige si deben cumplirse todas o basta con una.
7. Selecciona la accion: "Excluir del matching" (para nominas, impuestos...) o "Categorizar" (asignar tipo).
8. Indica la prioridad (cuanto menor el numero, antes se aplica).
9. Pulsa "Crear Regla". La regla se aplicara automaticamente en cada cruce de movimientos.
10. Desde la tabla puedes activar o desactivar cada regla con el interruptor, o editarla y eliminarla.