Crear reglas para conciliar automáticamente

Guía paso a paso

1. Ve a "Banco & Pagos" > "Panel General" y pulsa el enlace "Reglas de conciliación automática".
2. Pulsa el botón "+ Nueva Regla" en la esquina superior derecha.
3. Pon un nombre descriptivo (por ejemplo: "Excluir recibos de nómina" o "Categorizar alquileres").
4. Selecciona a qué cliente aplica esta regla, o déjalo en "Todos los clientes" si es general.
5. Añade condiciones: elige el campo (concepto, importe, acreedor...), el operador (contiene, es igual a, rango...) y el valor.
6. Puedes añadir varias condiciones. Elige si deben cumplirse todas o basta con una.
7. Selecciona la acción: "Excluir del matching" (para nóminas, impuestos...) o "Categorizar" (asignar tipo).
8. Indica la prioridad (cuanto menor el número, antes se aplica).
9. Pulsa "Crear Regla". La regla se aplicará automáticamente en cada cruce de movimientos.
10. Desde la tabla puedes activar o desactivar cada regla con el interruptor, o editarla y eliminarla.