Gestión de Clientes
Útil
Trabajar en un solo cliente sin ver el resto (Modo Foco)
Vídeo en preparación
Mientras tanto, sigue la guía paso a paso
Guía paso a paso
- Entra en la ficha del cliente y activa el Modo Foco desde su cabecera.
- A partir de ese momento el panel entero (facturas, modelos, contabilidad, banco) muestra solo lo de ese cliente.
- La barra superior te recuerda en todo momento en qué cliente estás: no hay forma de olvidarlo.
- Para volver a ver la cartera completa, desactiva el Modo Foco desde esa misma barra.
Consejo
Es la forma de no equivocarte de expediente cuando llevas muchos clientes con nombres parecidos. Si un cliente no tiene NIF dado de alta, el Modo Foco no se activa: sin NIF no se puede acotar con seguridad, y prefiere no filtrar a filtrar mal.
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Pedir a tus clientes los documentos que faltan (y ver quién no contesta)
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