Gestion de Clientes
Util
Trabajar en un solo cliente sin ver el resto (Modo Foco)
Video en preparacion
Mientras tanto, sigue la guia paso a paso
Guia paso a paso
- Entra en la ficha del cliente y activa el Modo Foco desde su cabecera.
- A partir de ese momento el panel entero (facturas, modelos, contabilidad, banco) muestra solo lo de ese cliente.
- La barra superior te recuerda en todo momento en que cliente estas: no hay forma de olvidarlo.
- Para volver a ver la cartera completa, desactiva el Modo Foco desde esa misma barra.
Consejo
Es la forma de no equivocarte de expediente cuando llevas muchos clientes con nombres parecidos. Si un cliente no tiene NIF dado de alta, el Modo Foco no se activa: sin NIF no se puede acotar con seguridad, y prefiere no filtrar a filtrar mal.
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Pedir a tus clientes los documentos que faltan (y ver quien no contesta)
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Dar acceso al portal a alguien del equipo de tu cliente
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