Facturas y Documentos Importante

Resolver la bandeja de incidencias

4:00 Tutorial 2.21

La bandeja reúne los avisos pendientes de las facturas de todos los clientes, agrupados por factura y ordenados por gravedad. La causa se corrige en la factura y el aviso se cierra desde aquí.

Antes de empezar

  • Permiso de edición sobre las facturas. Con el rol de solo consulta, las acciones se rechazan.
  • El miembro de equipo accede solo a los clientes que tiene asignados.
  • Facturas con avisos pendientes. Una factura con la lectura fallida (Error) y sin avisos no figura: se reprocesa desde Facturas.
  • Reprocesar vuelve a leer el original y puede consumir cupo de facturas del trimestre.

Paso 1. Abrir la bandeja

En Principal > Facturas (1), pulsar Bandeja de incidencias (2), situado junto a Más filtros.

Listado Documentos y facturas con el menú Facturas (1) y el botón Bandeja de incidencias (2) recuadrados junto a Más filtros.
Nota. Con un cliente fijado en modo foco, la bandeja muestra solo las facturas de ese cliente.

Paso 2. Acotar por gravedad, tipo o cliente

  1. Todas, Críticas, Altas, Medias e Informativas (1) cuentan las incidencias pendientes y filtran al pulsarlas.
  2. Buscar por factura, cliente o NIF… (2) acota por texto. Todos los tipos y Todos los clientes (3), por aviso y cliente.
  3. Limpiar filtros retira todos. El resumen indica cuántas facturas e incidencias quedan.
Bandeja con los contadores de gravedad (1), el buscador (2) y los desplegables de tipo y cliente (3).
Nota. Pulsar un contador conserva el cliente y el texto buscados: solo cambia la gravedad.

Paso 3. Leer las incidencias de una factura

Cada bloque es una factura: número (1), emisor y receptor, fecha, importe y recuento «N incidencias · N frenan».

  1. Cada fila (2) indica la gravedad (Crítica, Alta, Media o Informativa), el tipo de aviso, su descripción, el campo afectado y el valor detectado.
  2. «hay que resolverla» marca los avisos que no admiten Ignorar, como incoherencia matemática, NIF/CIF inválido o fecha inválida.
  3. En un descuadre, Esperado, En el documento y Diferencia muestran las cifras.
  4. Abrir la factura → (3) abre la ficha en el bloque de avisos para corregir el dato de origen.
Bloque de una factura con su cabecera y número (1), una fila de incidencia con su gravedad y descripción (2) y el enlace Abrir la factura (3).
Nota. Plegar todas y Desplegar todas recogen o abren todos los bloques. La bandeja no edita datos.

Paso 4. Resolver, ignorar o reprocesar una incidencia

En cada fila (1) figuran Resolver y, según el aviso, Ignorar (2) o Reprocesar. La cabecera de la factura ofrece Resolver las N (3).

  1. Resolver cierra la incidencia sin diálogo. El aviso «Incidencia resuelta.» lo confirma.
  2. Ignorar abre «Ignorar incidencia»: motivo opcional y botón Ignorar. El motivo queda en el historial.
  3. Reprocesar sustituye a Ignorar en los avisos obligatorios y se confirma con Sí, reprocesar.
  4. Resolver las N cierra todas las de la factura: confirmar con Sí, resolver y anotar un comentario opcional.
Fila de incidencia con los botones Resolver (1) e Ignorar (2), y botón Resolver las N (3) en la cabecera de la factura.
Diálogo Ignorar incidencia con el texto explicativo (1), el campo de motivo (2) y el botón Ignorar (3).
Importante. Resolver e Ignorar no corrigen el dato: solo cierran el aviso. Si cambia el contenido del aviso, la incidencia vuelve a aparecer.
Atención. Reprocesar vuelve a leer el original y recalcula las incidencias. Puede consumir cupo de facturas del trimestre.

Paso 5. Trabajar varias incidencias a la vez

  1. Marcar las casillas de las incidencias, la casilla de una factura entera o Seleccionar todas las visibles (N) (1).
  2. La barra (2) indica «N seleccionadas en M facturas» y ofrece Limpiar, Ignorar, Reprocesar y Resolver (3).
  3. Resolver e Ignorar piden confirmar y admiten una anotación opcional. Al ignorar, las incidencias obligatorias se omiten.
  4. El tope por operación es de 200 incidencias al resolver o ignorar, y de 50 facturas al reprocesar.
Bandeja con la casilla Seleccionar todas las visibles (1), la barra de selección (2) y los botones Ignorar, Reprocesar y Resolver (3).
Nota. El resultado se resume en un aviso, por ejemplo «3 incidencias resueltas · 1 omitida.»

Paso 6. Comprobar el resultado

La bandeja se recarga y las incidencias cerradas desaparecen. Con la cartera sin avisos figura «Sin incidencias pendientes».

Resultado

Las incidencias cerradas dejan de contar en la bandeja, en el contador de Por revisar y en la ficha de cada factura. La factura sale de la cola Por revisar cuando no conserva avisos.

Elementos de la bandeja

Elemento Qué admite Obligatorio Efecto
Contadores de gravedad Todas · Críticas · Altas · Medias · Informativas No Filtran la lista por gravedad y conservan los demás filtros.
Buscar por factura, cliente o NIF… Texto No Acota por fichero, emisor, receptor o NIF.
Todos los tipos Un tipo de aviso No Muestra solo las incidencias de ese tipo.
Todos los clientes Un cliente con incidencias No Muestra solo las facturas de ese cliente, por su NIF.
Resolver Una incidencia, una factura o una selección — Da el aviso por atendido. Admite anotación en el lote.
Ignorar Solo avisos que lo admiten — Deja de mostrar el aviso. Admite motivo.
Reprocesar Factura con original guardado — Vuelve a leer el documento y recalcula las incidencias.

Problemas frecuentes

«Esta alerta no se puede ignorar; debe resolverse o reprocesarse.»
El aviso es obligatorio. Corregir el dato en la ficha y pulsar Resolver, o usar Reprocesar.
Un aviso de NIF del cliente sigue en la lista tras pulsar Resolver, o el sistema pide asignar antes el NIF.
Mientras falte el NIF del cliente, el aviso no se da por resuelto. Completarlo en la ficha o pulsar Ignorar si la factura no corresponde a ningún cliente.
Una incidencia cerrada vuelve a aparecer.
Cambió el contenido del aviso, por ejemplo una cifra o el valor detectado. Se revisa de nuevo.
«La alerta indicada ya no existe en este documento.»
Otro usuario o un reproceso la retiró. Actualizar la página.
«N omitidas» tras Resolver o Ignorar.
Las obligatorias no admiten Ignorar, y las de facturas sin permiso de edición no se modifican.
«N con error» tras Reprocesar.
Causas habituales: cupo del trimestre agotado o lector de documentos no disponible. Las facturas sin original guardado figuran como omitidas.
Una factura de la cola Por revisar no figura en la bandeja.
La cola incluye las lecturas fallidas (Error), que no tienen avisos. Reprocesarlas desde Facturas.

Continuar con

Consejo
Empezar por las incidencias que frenan (obligatorias) y por el contador Críticas: son las que más afectan a la factura.
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