Equipo y Roles Útil

Repartir el trabajo del equipo: Mi semana y Cierre de trimestre

2:30 Tutorial 16.6
Vídeo en preparación
Mientras tanto, sigue la guía paso a paso

Guía paso a paso

  1. Desde el inicio del panel, abrir «Mi Semana»: cada miembro ve solo lo que tiene asignado o ha creado esta semana.
  2. Desde el inicio, abrir «Cierre del Trimestre»: matriz con lo que le falta a cada cliente para cerrar el trimestre.
  3. Asignar una tarea a una persona o varias a la vez desde la matriz.
  4. Actualizar el estado de cada tarea a medida que se completa.
Consejo
Los miembros estándar ven solo sus clientes asignados; los de solo lectura consultan sin modificar.

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