Equipo y Roles
Útil
Repartir el trabajo del equipo: Mi semana y Cierre de trimestre
Vídeo en preparación
Mientras tanto, sigue la guía paso a paso
Guía paso a paso
- Desde el inicio del panel, abrir «Mi Semana»: cada miembro ve solo lo que tiene asignado o ha creado esta semana.
- Desde el inicio, abrir «Cierre del Trimestre»: matriz con lo que le falta a cada cliente para cerrar el trimestre.
- Asignar una tarea a una persona o varias a la vez desde la matriz.
- Actualizar el estado de cada tarea a medida que se completa.
Consejo
Los miembros estándar ven solo sus clientes asignados; los de solo lectura consultan sin modificar.
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Cuando alguien entra o se va del equipo: traspaso, reenvío y baja
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