Emisión de Facturas Útil

Controlar el saldo de una iguala

2:30 Tutorial 15.32

Una iguala es una bolsa prepagada de importe u horas asociada a un cliente. Permite llevar el saldo consumido y el exceso sobre lo contratado; la facturación de la cuota se hace aparte.

Antes de empezar

  • Permiso de edición sobre el cliente. El usuario de solo consulta puede ver las igualas, pero no crearlas ni modificarlas.
  • Cliente real: el cliente de ejemplo no admite altas ni movimientos.
  • Importe o número de horas contratado, y el periodo al que corresponde.

Paso 1. Abrir las igualas del cliente

  1. Entrar en la facturación del cliente desde Operaciones > Facturación > Gestión de facturas.
  2. En la cabecera de Facturas emitidas, pulsar Igualas (1).
Cabecera de Facturas emitidas con el botón Igualas (1) recuadrado.

Paso 2. Crear la iguala

En el panel Nueva iguala, a la derecha:

  1. Nombre (1): obligatorio, hasta 150 caracteres.
  2. Modo (2): Importe (€) u Horas. Fija la unidad de Total (importe u horas).
  3. Total (importe u horas) (3): cantidad contratada, mayor que 0.
  4. Periodo: Mensual, Trimestral o Puntual. Notas y Tarifa/hora (opcional) completan la ficha.
  5. Pulsar Crear iguala (4). El aviso confirma «Iguala creada.».
Panel Nueva iguala con Nombre (1), Modo (2), Total (importe u horas) (3) y el botón Crear iguala (4).
Nota. El Periodo solo se muestra en la tarjeta de la iguala. Ni el periodo ni la tarifa reinician el saldo ni emiten facturas.

Paso 3. Leer el saldo

Cada iguala aparece como una tarjeta con su nombre, el estado (Activa o Cerrada) y el periodo.

  1. Saldo (1): lo que queda de la bolsa, con el total y lo consumido.
  2. La barra (2) refleja el porcentaje consumido, con tope visual del 100 %.
  3. Si el consumo supera el total, aparece «Bolsa superada en» el importe o las horas de exceso (3).
Tarjeta de una iguala con el Saldo (1), la barra de consumo (2) y el aviso Bolsa superada en (3).

Paso 4. Registrar consumos y recargas

En una iguala Activa, bajo el saldo:

  1. Cantidad (€) u (h) (1): importe u horas del movimiento, mayor que 0.
  2. Concepto (2): opcional, hasta 200 caracteres. Vacío, queda «Consumo» o «Recarga».
  3. Consumir (3) resta de la bolsa. Recargar (4) devuelve cantidad al saldo.
Formulario de movimientos con Cantidad (1), Concepto (2), Consumir (3) y Recargar (4).
Importante. Consumir de más está permitido: el aviso «Consumo registrado.» indica la cuantía superada para recargar la iguala o facturar el exceso aparte.
Atención. Una recarga reduce lo consumido hasta un mínimo de cero. No amplía el total contratado: el sobrante de la recarga no se acumula.

Paso 5. Facturar la cuota o el exceso

La iguala no emite facturas ni se vincula a ellas. La cuota o el exceso se facturan por el circuito habitual.

Nota. Para repetir la misma cuota cada mes, usar una factura recurrente. Para facturar el mismo concepto a varios receptores, la emisión por lotes.

Paso 6. Cerrar la iguala

En la tarjeta de una iguala activa, pulsar Cerrar iguala (1) y confirmar con Sí, cerrar en el diálogo Cerrar iguala.

Diálogo Cerrar iguala con el botón Cerrar iguala (1) y la confirmación Sí, cerrar (2).
Atención. Una iguala cerrada queda como Cerrada, sin formulario de movimientos. No hay acción para reabrirla: para continuar, crear otra.

Resultado

La iguala queda en el listado del cliente con su saldo al día. Cada consumo o recarga actualiza el saldo y la barra; al superar el total, la tarjeta muestra el exceso.

Campos del formulario Nueva iguala

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Nombre Texto, hasta 150 caracteres Sí Nombre de la iguala en el listado.
Modo Importe (€) · Horas Sí Unidad del total, del saldo y de los movimientos.
Total (importe u horas) Número mayor que 0 Sí Cantidad contratada; el saldo es total menos consumido.
Tarifa/hora (opcional) Número igual o superior a 0 No Dato de la iguala; no interviene en el saldo.
Periodo Mensual · Trimestral · Puntual No Se muestra en la tarjeta; no reinicia el saldo.
Notas Texto, hasta 500 caracteres No Anotación guardada con la iguala.
Cantidad (€) o (h) Número distinto de 0 Sí, en cada movimiento Importe u horas que se consumen o se recargan.
Concepto (movimiento) Texto, hasta 200 caracteres No Descripción del movimiento; vacío, «Consumo» o «Recarga».

Problemas frecuentes

La tarjeta muestra «Bolsa superada en» un importe
El consumo supera lo contratado. Recargar la iguala o facturar el exceso aparte.
El saldo no se reinicia al empezar el mes
El periodo es informativo. Registrar una recarga o crear una iguala nueva para el periodo siguiente.
La iguala no genera ninguna factura
No es su función. Emitir la factura de la cuota o del exceso desde la facturación del cliente.
La tarjeta no muestra el formulario de consumo
La iguala está Cerrada. Los movimientos solo se registran en igualas activas.
«Este cliente es de EJEMPLO…»
El cliente de ejemplo no admite altas ni movimientos. Operar con un cliente real.

Continuar con

Consejo
Anotar el trabajo realizado en **Concepto** en cada consumo: queda guardado junto al movimiento.
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