App Móvil Opcional

Gestionar el perfil, los ajustes y las notificaciones de la app

3:00 Tutorial 18.4

La app agrupa en el menú Más el perfil del cliente, sus ajustes y el centro de notificaciones. Los datos fiscales los mantiene la gestoría.

Antes de empezar

  • App instalada y sesión de cliente abierta. Un usuario gestor no puede entrar en la app.
  • Mi Perfil y Ajustes están siempre disponibles. Notificaciones desaparece del menú si la gestoría desactiva esa sección para sus clientes.
  • Contraseña actual a mano para cambiarla, salvo que la cuenta se haya creado con Google y aún no tenga contraseña propia.

Paso 1. Abrir el menú Más

Pulsar Más en el menú inferior. En el apartado CUENTA de Más opciones figuran Notificaciones, Mi Perfil y Ajustes.

Nota. Un punto sobre Más indica notificaciones sin leer.

Paso 2. Consultar el perfil

Pulsar Mi Perfil. La pantalla muestra el nombre, el correo y el nombre de la gestoría, y el bloque Datos personales:

  1. NIF/CIF, Teléfono, Dirección, Ciudad y Código postal. Un campo vacío figura con un guion.
  2. Mantener pulsado NIF/CIF o Teléfono copia el valor; el aviso confirma «copiado».

Paso 3. Editar los datos de contacto

Pulsar Editar perfil, en la pantalla o en el icono de la barra superior. La pantalla agrupa IDENTIDAD y CONTACTO:

  1. Nombre completo: obligatorio. Vacío, la app indica «El nombre es obligatorio».
  2. Teléfono: admite cifras, el signo + y espacios.
  3. Dirección y Ciudad: texto libre.
  4. Código postal: 5 cifras. Con otra longitud indica «Debe tener 5 dígitos».
  5. Pulsar Guardar cambios. El botón permanece inactivo hasta modificar algún dato. Aparece «Perfil actualizado».
Nota. Con datos modificados aparece «Tienes cambios sin guardar». Al salir, el diálogo Descartar cambios ofrece Seguir editando o Descartar.
Importante. El NIF/CIF y el correo no se editan desde la app. Para cambiarlos hay que solicitarlo a la gestoría.

Paso 4. Cambiar la contraseña

En Más > Ajustes, apartado CUENTA, pulsar Cambiar contraseña:

  1. Contraseña actual: la vigente.
  2. Nueva contraseña: mínimo 8 caracteres, con mayúscula, minúscula y número.
  3. Repite la nueva contraseña: debe coincidir con la anterior.
  4. Pulsar Cambiar contraseña. Aparece «Contraseña actualizada correctamente».
Importante. Al cambiarla se cierran las sesiones de la app en los demás dispositivos. La sesión en curso continúa.
Nota. Con una cuenta creada con Google sin contraseña propia, la pantalla se titula Establecer contraseña y no pide la actual.

Paso 5. Leer las notificaciones

Pulsar Notificaciones en Más. El centro lista las 30 más recientes, con un icono por tipo: documento, modelo, vencimiento o requerimiento.

  1. Pulsar una notificación la marca como leída y abre la pantalla relacionada, si la tiene.
  2. Marcar leídas (barra superior) marca todas de una vez.
  3. Deslizar hacia abajo recarga la lista.
Nota. Sin avisos, la pantalla muestra Sin notificaciones. Si no carga, Reintentar vuelve a pedirlas.

Paso 6. Elegir el tema

En Ajustes, apartado APARIENCIA, pulsar Tema y elegir Claro, Oscuro o Según el sistema. El cambio se aplica al instante.

Paso 7. Limpiar la caché

En Ajustes, apartado DATOS Y ALMACENAMIENTO, pulsar Limpiar caché y confirmar con Limpiar. Aparece «Caché eliminada correctamente».

Atención. Se borran los datos guardados en el dispositivo: documentos, modelos, notificaciones, conversación del chat e historial de escaneos. Los datos se descargan de nuevo al abrir la app.

Paso 8. Soporte y cierre de sesión

  1. Contactar soporte muestra el correo info@copilotgestoria.com y el acceso al chat con IA.
  2. Política de privacidad y Términos de uso abren la web en el navegador.
  3. Cerrar sesión cierra la sesión en este dispositivo. Cerrar sesión en todos los dispositivos cierra todas las vinculadas; ambas piden confirmación.
Nota. Al cerrar sesión se borra también la caché local. Cerrar sesión figura además al pie de Mi Perfil.

Resultado

Los datos de contacto quedan guardados en Mi Perfil, la contraseña nueva rige para el próximo acceso y las notificaciones se consultan en un solo lugar.

Campos del perfil y de la contraseña

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Nombre completo Texto, hasta 255 caracteres Sí Nombre del cliente en la app y ante la gestoría.
Teléfono Cifras, + y espacios; hasta 20 caracteres No Teléfono de contacto.
Dirección Texto, hasta 255 caracteres No Domicilio de contacto.
Ciudad Texto, hasta 100 caracteres No Localidad.
Código postal 5 cifras No Código postal de contacto.
Contraseña actual La vigente Sí, salvo cuenta sin contraseña propia Verifica la identidad antes del cambio.
Nueva contraseña Mínimo 8 caracteres, con mayúscula, minúscula y número Sí Sustituye a la anterior.
Repite la nueva contraseña Igual que la nueva Sí Evita errores de escritura.

Problemas frecuentes

«Contraseña actual incorrecta»
La contraseña escrita no coincide con la vigente. Revisarla o, si no se recuerda, cerrar sesión y recuperarla desde el acceso.
«Las contraseñas no coinciden»
Repite la nueva contraseña debe ser idéntica a Nueva contraseña.
«Debe incluir una mayúscula», «una minúscula» o «un número»
La contraseña nueva exige los tres tipos de carácter y 8 caracteres como mínimo.
«No se pudo actualizar el perfil»
El servidor no guardó los cambios. Comprobar la conexión y repetir.
No aparece Notificaciones en Más.
La gestoría ha desactivado esa sección para sus clientes. Solicitarle que la active.
Notificaciones push, Idioma o Centro de ayuda solo muestran un aviso de «próximamente».
Son funciones sin activar en la versión actual de la app.

Continuar con

Consejo
Mantener el teléfono y el código postal al día: la gestoría los usa para contactar y para determinar el territorio fiscal.
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