Integraciones y entrada de documentos Importante

Conectar Google Drive para subir facturas automáticamente

2:30 Tutorial 3.1

Guía paso a paso

  1. Ve a "Google Drive" en el menú lateral (sección Integraciones).
  2. Copia el email del service account que aparece en pantalla.
  3. En Google Drive, crea una carpeta (ej: "Facturas CopilotGestoria") y compártela con ese email.
  4. Vuelve a CopilotGestoria, recarga la página y selecciona la carpeta ya compartida en el desplegable (solo aparecen las compartidas con el service account).
  5. Haz clic en "Añadir Carpeta al Monitoreo". La sincronización automática se ejecuta cada 5 minutos.
  6. Cualquier PDF que subas a esa carpeta de Drive se procesará automáticamente.
Consejo
Puedes tener varias carpetas sincronizadas — una por cliente, por ejemplo.
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