Emisión de Facturas Importante

Buscar y filtrar las facturas emitidas

4:00 Tutorial 15.34

El listado Mis facturas reúne las facturas emitidas desde el portal. Permite localizarlas, ordenarlas y actuar sobre una o varias a la vez, sin entrar en cada ficha.

Antes de empezar

  • Sección Facturación activa en el portal.
  • Con tope mensual agotado, el botón Emitir factura aparece deshabilitado; el listado sigue disponible.
  • Sin ninguna factura ni filtro, la pantalla muestra «Todavía no has emitido ninguna factura» y el botón Emitir mi primera factura.

Paso 1. Abrir el listado

En el menú del portal, Facturación > Mis Facturas Emitidas. La página se titula Mis facturas.

Nota. El sello «VERI*FACTU» de la cabecera solo aparece si al emisor le aplica. El listado incluye también los borradores y los documentos previos.

Paso 2. Leer las cifras de cabecera

  1. Pendiente de cobro: emitido y no cobrado, de cualquier fecha. Suma pendientes, cobros parciales y vencidas, no las incobrables.
  2. Emitidas este mes y Cobrado este mes: facturas del mes natural y cobros registrados en él.
Nota. Las cifras no cambian con los filtros. Los importes se expresan en euros aunque la factura esté en otra divisa.

Paso 3. Buscar y filtrar

Rellenar uno o varios filtros y pulsar Filtrar. Se combinan entre sí.

  1. Buscar: número, receptor, NIF o concepto de una línea.
  2. Serie, Estado y Tipo de documento: listas cerradas con las opciones de la tabla inferior.
  3. NIF del receptor, Emitidas desde y Hasta: NIF parcial y rango de fechas de expedición.
Nota. Con filtros activos aparece «N filtros puestos» y Quitar filtros. Sin coincidencias: «Ninguna factura casa con el filtro» y Quitar los filtros.
Atención. El filtro Pendiente de cobro solo incluye facturas sin ningún cobro. Las de cobro parcial se localizan con Emitida y su insignia Parcial.

Paso 4. Ordenar y leer la tabla

Las cabeceras Documento, Fecha, Receptor, Importe y Estado ordenan el listado; una flecha indica el sentido.

  1. Documento: número de factura, «Sin numerar» en un borrador y el epígrafe IAE cuando consta.
  2. Importe: total, con base más impuesto debajo. Una divisa extranjera añade el equivalente en euros.
  3. Estado: cobro (Emitida, Parcial, Cobrada, Vencida, Incobrable o Borrador), seguimiento (Vista, Enviada), R1, Rectificada y envío a la AEAT.
  4. El pie Total de lo filtrado suma lo visible y muestra lo que queda Sin cobrar. No aparece con el filtro Borrador.

Paso 5. Actuar sobre una factura

La columna Acciones ofrece cuatro iconos:

  1. Registrar un cobro: solo en facturas emitidas pendientes. Abre el diálogo de cobro.
  2. Ver la factura y Descargar el PDF.
  3. Duplicar en una factura nueva: crea un borrador. En proformas, presupuestos, albaranes y recibos solo hay Duplicar, con confirmación.
Nota. Las facturas subidas por la gestoría llevan la marca «De tu gestoría» y no tienen ficha propia. Solo admiten acciones en bloque.

Paso 6. Actuar sobre varias facturas

Marcar las casillas de la tabla. Aparece la barra con el número de facturas seleccionadas.

  1. Descargar ZIP: reúne los PDF. Con más de 20 facturas se prepara en segundo plano y llega un aviso con el enlace.
  2. Enviar recordatorio: correo de recordatorio de pago a facturas no cobradas con email de receptor. Una sola vez por factura.
  3. Marcar cobradas: registra el cobro del pendiente completo con la fecha de hoy, tras confirmar.
  4. Agrupar en una factura: con dos o más documentos previos del mismo receptor, emite una factura única tras confirmar.
  5. Quitar selección vacía la selección.
Importante. Agrupar en una factura emite una factura definitiva con número correlativo. El sistema comprueba que los documentos sean agrupables y explica el motivo si no lo son.

Paso 7. Descargar el listado y ajustar las filas

  1. Descargar en CSV exporta lo filtrado, con el orden en pantalla. Excluye los borradores, salvo con el filtro Borrador.
  2. El selector Mostrar fija las filas por página: 20 por defecto, o 25, 50, 100, 200 y Todos.
Nota. El navegador recuerda los últimos filtros y los reaplica al volver al listado. Quitar filtros los olvida.

Resultado

El listado muestra solo las facturas que cumplen los filtros, con su total y su saldo sin cobrar, y deja actuar sobre ellas de una en una o en bloque.

Filtros del listado

Filtro Valores Obligatorio Efecto
Buscar Texto libre No Coincide con el número, el nombre o NIF del receptor o el concepto de una línea.
Serie Todas o una serie del ejercicio No Limita a la serie elegida.
Estado Todos, Emitida, Pendiente de cobro, Cobrada, Vencida, Borrador No Emitida incluye toda factura emitida; Pendiente de cobro, solo las sin cobros.
Tipo de documento Todos, Albaranes pendientes de facturar, Albaranes, Recibos, Proformas, Presupuestos, Abonos No Aísla un tipo de documento. El atajo de albaranes lista los aún sin facturar.
NIF del receptor Texto parcial No Coincide con cualquier parte del NIF.
Emitidas desde, Hasta Fechas No Rango sobre la fecha de expedición, extremos incluidos.

Problemas frecuentes

«Ninguna factura casa con el filtro»
Los criterios no coinciden con ninguna factura. Ampliar las fechas o pulsar Quitar los filtros.
El listado vuelve a un filtro antiguo al entrar.
El navegador recuerda los últimos filtros. Quitar filtros los restablece y los olvida.
El botón Emitir factura está deshabilitado.
La gestoría ha fijado un tope mensual y se ha alcanzado. Siguen disponibles proformas y presupuestos.
«No hay facturas válidas seleccionadas.»
Las facturas marcadas no pertenecen al emisor. Volver a seleccionar desde el listado.
«0 recordatorio(s) enviado(s).»
Las facturas seleccionadas carecen de email de receptor, están cobradas o anuladas por rectificativa, o ya recibieron el recordatorio.
«0 factura(s) marcada(s) como cobradas.»
Las seleccionadas estaban ya cobradas, eran incobrables o borradores.

Continuar con

Consejo
Para revisar lo que falta por cobrar, filtrar por Vencida y ordenar por Importe antes de enviar recordatorios en bloque.
Anterior Exportar el libro de IVA de facturas emitidas Siguiente Marcar una factura como incobrable

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