Facturas y Documentos Útil

Exportar las facturas a Sage Despachos

2:00 Tutorial 2.24

Sage Despachos importa los asientos desde un Excel de una hoja o un CSV con las mismas columnas, a través de su Gestor de Importaciones.

Antes de empezar

  • Cliente con NIF en su ficha y facturas con asiento generado.
  • Máximo 500 facturas por fichero.
  • En Sage, una guía de importación creada para este fichero. Se crea solo la primera vez y se reutiliza en cada cierre.

Paso 1. Elegir Sage Despachos y el formato

En Exportar a contabilidad, elegir Cliente y Ejercicio en la tarjeta Fichero. En Programa de contabilidad, pulsar Sage Despachos (1) y elegir el formato (2):

  1. Excel, recomendado: una hoja para el Gestor de Importaciones.
  2. CSV, alternativa: texto separado por «;» con las mismas columnas.
Tarjeta Sage Despachos seleccionada (1) con los formatos Excel y CSV (2).

Paso 2. Fijar la numeración de los asientos

  1. Primer asiento (1): número del primer asiento del fichero. Debajo figura el último del Diario del cliente en ese ejercicio.
  2. Usar el nº del Diario (2): el fichero lleva el número de cada asiento en el Diario. Puede dejar huecos en la numeración.
  3. Leer la guía Importar en Sage Despachos (3), fija en la tarjeta.
Tarjeta Fichero con Primer asiento (1), Usar el nº del Diario (2) y la guía Importar en Sage Despachos (3).
Importante. Si el primer asiento coincide con uno que ya existe en Sage, los números se repiten. Partir del siguiente al último importado.
Nota. Más opciones del fichero ofrece Incluir los asientos manuales del periodo: nóminas, cierres, anulaciones y demás apuntes sin factura.

Paso 3. Marcar las facturas y descargar

Marcar las facturas en la tabla (1) y pulsar Descargar fichero (2). Filtros, avisos y vista previa: ver la guía común de exportación.

Dos facturas marcadas en la tabla (1) y el botón Descargar fichero (2) de la barra de acción.

Paso 4. Importar en Sage Despachos

  1. En Sage, «Administrador de la aplicación → Importación de datos → Importaciones Externas».
  2. La primera vez, crear la guía de importación en «Guías de importación».
  3. Pulsar «Importar» y comprobar los asientos importados.

Resultado

Se descarga el Excel o el CSV y las facturas quedan marcadas como exportadas a Sage Despachos.

Campos para Sage Despachos

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Cliente Un cliente con NIF Sí Empresa del fichero.
Formato Excel o CSV Sí Tipo de fichero descargado.
Primer asiento Número entero desde 1 No Numeración del fichero; vacío equivale a 1.
Usar el nº del Diario Casilla No Sustituye a Primer asiento por el número de cada asiento en el Diario.
Incluir los asientos manuales del periodo Casilla No Añade los apuntes sin factura del periodo.

Problemas frecuentes

Sage no reconoce las columnas.
La guía de importación no corresponde al formato descargado. Crear una guía para Excel o para CSV, según el elegido.
Asientos duplicados tras importar.
El fichero ya se había importado. Activar Ocultar las ya exportadas antes de la siguiente exportación.
«Antes de exportar a … es necesario elegir el cliente en el desplegable…»
Elegir Cliente en la tarjeta Fichero.

Continuar con

Consejo
Guardar la guía de importación de Sage con el nombre del formato: la misma guía sirve para todos los clientes.
Anterior Subir recibos de gasto Siguiente Exportar las facturas a ContaSol

Prueba CopilotGestoria gratis

30 días gratis. Sube tu primera factura en 2 minutos.

Crear cuenta gratis