Cierre Trimestral Automático
Toda la cartera revisada, con cada corrección lista para aprobar
Para gestorías y despachos que repasan la contabilidad de cada cliente antes de presentar el trimestre. Un lanzamiento ejecuta seis comprobaciones por cliente en toda la cartera y deja cada corrección propuesta. El gestor revisa solo las excepciones.
Empezar la prueba de 30 díasCon tarjeta, al elegir plan. Ningún cargo hasta el día 31. Starter, 15 € al mes, incluye 15 cierres por trimestre.
7 de 12 clientes revisados1 en curso
Cliente H — S.L.U.
En curso
| Cta. | Concepto | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 600 | Compras de mercaderías | 2.400,00 | |
| 472 | IVA soportado, 21 %Desajustada: 21 % de 2.400,00 = 504,00 | 480,00 | |
| 400 | Proveedores | 2.904,00 | |
| Sumas | 2.880,00 | 2.904,00 | |
| Diferencia | 24,00 | ||
PropuestaCuota 472 de 480,00 a 504,00 · afecta al 303
Pendiente de aprobación
- Ningún cargo si se cancela antes del día 31
- Cancelación desde el panel, sin permanencia
- Cobro procesado por Stripe
«Es de gran utilidad para ahorrar tiempo de trabajo»
Garantías, precio y programas compatibles
- El repaso accede a los datos en solo lectura
- Ninguna corrección se aplica sin aprobación
- No presenta en la AEAT ni escribe al cliente final
- Desde 15 € al mes, 15 cierres por trimestre
Intercambia el libro diario con
- a3ASESOR
- Sage ContaPlus
- Conta3
- Cegid
- ContaSol
- Glasof
Bandeja de ejemplo
Lo que recibe el gestor: las excepciones, con la corrección ya redactada
Cada incidencia se abre, se aprueba y se aplica. Esta bandeja funciona, con datos ilustrativos.
Cliente H — S.L.U. · Corrección de IVA
Descuadre de 24,00 € en un asiento de compra
| Cta. | Concepto | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 600 | Compras de mercaderías | 2.400,00 | |
| 472 | IVA soportado, 21 %Desajustada: 21 % de 2.400,00 = 504,00 | 480,00 | |
| 400 | Proveedores | 2.904,00 | |
| Sumas | 2.880,00 | 2.904,00 | |
| Diferencia | 24,00 | ||
Propuesta: cuota de la partida 472 de 480,00 a 504,00. Afecta al Modelo 303 del 3T: 24,00 más de IVA soportado deducible.
- PropuestaSin cambios en los datos
- AprobadaSin cambios en los datos
- AplicadaÚnico paso que modifica datos
Propuesta pendiente de aprobación. Ningún dato modificado.
Cliente B — autónomo · Duplicado
Factura registrada dos veces
Factura 2026/0412 · 300,00 de base y 63,00 de IVA · total 363,00
Registrada el 4 de agosto y el 11 de agosto de 2026
Propuesta: baja del segundo registro. Afecta al Modelo 303 del 3T: 63,00 menos de IVA soportado deducible.
- PropuestaSin cambios en los datos
- AprobadaSin cambios en los datos
- AplicadaÚnico paso que modifica datos
Propuesta pendiente de aprobación. Ningún dato modificado.
Cliente C — S.L. · Periodo
Factura emitida fechada fuera del trimestre
Factura emitida con fecha 2 de octubre de 2026 · 1.000,00 de base y 210,00 de IVA
Registrada en el 3T
Propuesta: traslado al 4T. Afecta al Modelo 303 del 3T: 210,00 menos de IVA devengado. Si la operación corresponde al 3T, la propuesta se descarta.
- PropuestaSin cambios en los datos
- AprobadaSin cambios en los datos
- AplicadaÚnico paso que modifica datos
Propuesta pendiente de aprobación. Ningún dato modificado.
Cliente E — comunidad de bienes · Documentación
Gasto registrado sin factura
Texto de reclamación preparado. El envío al cliente lo realiza el despacho.
Se solicita la factura correspondiente al gasto de 242,00 € registrado el 18 de julio de 2026. Su recepción permite completar el cierre del tercer trimestre.
Cliente K — S.L. · A medias
Revisión sin completar
Cuatro de las seis comprobaciones, completadas. Pendientes: Modelo 303 y resumen anual. La bandeja separa estos clientes para que ninguno se dé por revisado sin estarlo.
Cliente A — autónomo · Aviso
Borrador del Modelo 303 calculado
Bases y cuotas iguales a la contabilidad. Sin incidencias en las seis comprobaciones. No requiere ninguna acción.
Así llega la cartera cada trimestre: solo las excepciones.
Tres propuestas resueltas. Así llega la cartera cada trimestre.
Frente al repaso manual
El gestor deja de buscar el error y pasa a decidir sobre él
| Aspecto | Repaso manual | Cierre Trimestral Automático |
|---|---|---|
| Alcance | Manual: Cliente a cliente, asiento a asiento. | Automático: Toda la cartera en un lanzamiento. |
| Qué se comprueba | Manual: Lo que permite el tiempo antes del plazo. | Automático: Las mismas seis comprobaciones en cada cliente: asientos cuadrados, cuentas 472 y 477 saldadas, periodo de cada factura, duplicados, Modelo 303 frente a contabilidad y resúmenes anuales (390, 190, 180 y 193). |
| Qué revisa el gestor | Manual: Todos los asientos, correctos o no. | Automático: Solo las excepciones, con la corrección redactada. |
| Tiempo | Manual: 25 h por trimestre en el ejemplo de la calculadora (50 clientes, 30 minutos). Calcular | Automático: El lanzamiento se ejecuta en segundo plano. El gestor dedica su tiempo a las excepciones. |
| Documentación pendiente | Manual: Se localiza y se reclama a mano. | Automático: Localizada, con el texto de reclamación preparado. |
| Programa contable | Programa: Comprueba cada asiento al grabarlo. | Automático: Cruza la contabilidad con el Modelo 303 y los resúmenes anuales, en toda la cartera. |
| Ida y vuelta | Manual: Ninguna: el repaso se hace dentro del programa. | Automático: Exportar el diario, importarlo y devolverlo corregido. Ninguna si las facturas se registran en CopilotGestoria. |
Los borradores de los modelos quedan calculados. Aviso por correo 12 días antes del vencimiento del plazo.
Puesta en marcha
Tres pasos hasta el primer cierre, sin cambiar de programa
- Alta y planUn formulario de alta y la elección de un plan mensual.Hace falta: correo electrónico y tarjeta
- Contabilidad del trimestreEl libro diario del trimestre se exporta del programa del despacho y se importa en la contabilidad del cliente en CopilotGestoria. Con las facturas ya registradas en CopilotGestoria, este paso no existe.Hace falta: el fichero del diario (SUENLACE, XDIARIO o el propio del programa)
- Lanzamiento y bandejaUn lanzamiento por trimestre para toda la cartera, en segundo plano. Cada propuesta se aprueba, se aplica o se descarta, y el diario corregido se exporta en el formato del programa.Hace falta: decidir sobre las excepciones
Formatos del libro diario
- Importación y exportación
- a3ASESOR (SUENLACE), Sage ContaPlus (XDIARIO), Conta3, Cegid, ContaSol y Glasof.
- Solo exportación
- Sage Despachos, Excel y CSV.
Precio
El coste del cierre, frente a las horas de repaso de la cartera
Incluido en los planes de pago, junto con la digitalización de facturas, la contabilidad y los modelos fiscales. Ver todos los planes
La unidad es el cierre: un cliente revisado en un trimestre. El plan se elige por el número de clientes de la cartera.
Calculadora del trimestre
Valores de ejemplo, no datos de uso. Se sustituyen por los del despacho.
- Repaso manual de la cartera
- 25 hpor trimestre
- Plan que corresponde
- Professional49 € al mes · 50 cierres por trimestre
- Coste por trimestre
- 147 €
- Por cliente y trimestre
- 2,94 €
- Repaso manual, al coste indicado
Combinación de menor coste: Starter con cierres adicionales en pago único, 120 € por trimestre. Professional incluye el cupo cada trimestre sin compras adicionales.
| Cartera | Plan | Por trimestre | Por cliente |
|---|---|---|---|
| Hasta 15 clientes | Starter, 15 € al mes. | 45 € | Por cliente y trimestre: 3,00 € con 15 |
| De 16 a 50 clientes | Professional, 49 € al mes. | 147 € | Por cliente y trimestre: 2,94 € con 50 |
| De 51 a 100 clientes | Enterprise, 99 € al mes. | 297 € | Por cliente y trimestre: 2,97 € con 100 |
Importes sin IVA. Un plan inferior admite cierres adicionales en pago único: con 20 clientes, Starter y un paquete de 15 cierres suman 70 € por trimestre. El plan superior incluye el cupo completo cada trimestre, más clientes gestionados y otro nivel de soporte.
Cierres incluidos y clientes gestionados en cada plan
- Starter15 € al mesCierres incluidos por trimestre: 15Clientes gestionados en el programa: hasta 50
- Professional49 € al mesCierres incluidos por trimestre: 50Clientes gestionados en el programa: hasta 150
- Enterprise99 € al mesCierres incluidos por trimestre: 100Clientes gestionados en el programa: hasta 500
Con facturación anual: 12,50 €, 40,83 € y 82,50 € al mes. La prueba de 30 días corresponde a los planes mensuales.
Cierres adicionales, en pago único, desde 1,33 € por cierre
- 15 cierres25 €1,67 € por cierre
- 60 cierres90 €1,50 € por cierre
- 180 cierres240 €1,33 € por cierre
Cronología de la prueba
- Día 1Alta y elección de plan mensual con tarjeta. Sin cargo.
- Días 1 a 30Uso del plan sobre la cartera real del despacho.
- Día 31Primer cargo, salvo cancelación previa.
- Ningún cargo si se cancela antes del día 31
- Cancelación desde el panel, sin permanencia
- Cobro procesado por Stripe
Servicio prestado por CopilotGestoria OÜ, sociedad de la Unión Europea inscrita en el registro mercantil de Estonia con el número 17544804. Datos alojados en la Unión Europea, con el RGPD como norma aplicable. Contacto: info@copilotgestoria.com y WhatsApp, desde el botón de esta página.
Opinión de un despacho sobre CopilotGestoria
«Con facturas nos ha quitado bastante trabajo de picar datos. Cumple de sobra.»
Preguntas frecuentes
Preguntas antes de empezar la prueba
Otras consultas: info@copilotgestoria.com
¿Hay que cambiar de programa de contabilidad?
No. El cierre se ejecuta sobre la contabilidad registrada en CopilotGestoria y, aplicadas las correcciones, el libro diario se exporta en el formato del programa del despacho.
¿Y si el programa del despacho no está en la lista?
El cierre funciona también con las facturas registradas en CopilotGestoria, sin importar ningún diario. Sage Despachos, Excel y CSV admiten hoy solo exportación. Para cualquier otro programa, consulta previa en info@copilotgestoria.com.
¿Qué ocurre al devolver el diario corregido al programa?
Se exporta el libro diario del periodo en el formato del programa. Que la importación sustituya los asientos existentes o los añada depende de cada programa: conviene comprobarlo en una copia de la empresa antes de la primera devolución.
¿Se modifica la contabilidad o se presenta algún modelo sin intervención del gestor?
No. El repaso accede a los datos en solo lectura. Cada corrección requiere dos pasos del gestor, aprobar y aplicar, y solo Aplicar modifica un asiento o una factura. La presentación en la AEAT y el envío de reclamaciones al cliente los realiza el despacho.
¿Con qué fiabilidad acierta?
Es una función nueva y todavía no se publica una tasa de acierto. La garantía está en el método: cada propuesta identifica el asiento o la factura afectados y el motivo, de modo que se comprueba antes de aprobarla; nada se aplica sin aprobación, y descartar no modifica ningún dato.
¿Qué ocurre si una propuesta no es correcta?
Se descarta, y descartar no modifica ningún dato. Una corrección ya aplicada no se revierte de forma automática: queda registrada en la bandeja y el asiento se puede seguir editando desde la contabilidad.
¿Cuánto tarda un lanzamiento?
Depende del número de clientes y del volumen de asientos de cada uno. Se ejecuta en segundo plano, sin necesidad de mantener la pantalla abierta, y la bandeja muestra el avance cliente a cliente. Un lanzamiento en curso se puede detener.
¿Qué cuenta como un cierre?
Un cliente revisado en un trimestre: una cartera de 50 clientes consume 50 cierres. Los clientes de territorios que no presentan el Modelo 303, como Canarias, no consumen. Antes de lanzar se muestra el desglose; si la cartera supera el cupo, se elige entre ampliarlo o lanzar solo sobre los clientes incluidos en el plan.
¿Dónde se alojan los datos y cómo se protegen?
Los datos se almacenan en servidores de Amazon Web Services situados en la Unión Europea, con copia de seguridad diaria. CopilotGestoria actúa como encargado del tratamiento de los datos que el despacho le confía. La relación de proveedores, incluidos los situados fuera de la Unión Europea, consta en la política de privacidad. El cobro con tarjeta lo procesa Stripe.
¿Qué soporte incluye cada plan?
Starter, soporte por correo electrónico. Professional, soporte prioritario por WhatsApp. Enterprise, gestor de cuenta dedicado. Antes del alta, las consultas se atienden en info@copilotgestoria.com y por WhatsApp.
¿Cómo se cancela la prueba?
Desde el panel, en el apartado de suscripción. Cancelada antes del día 31, no se cobra ningún importe. Los datos se descargan en formatos abiertos y se conservan 30 días tras la cancelación.
Cierre Trimestral Automático
El próximo trimestre, con la cartera repasada antes del plazo
Treinta días de uso sobre la cartera real del despacho.
Empezar la prueba de 30 díasCierre Trimestral
Automático