Emisión de Facturas Útil

Devolver una factura a borrador

2:30 Tutorial 15.22

Una factura emitida sin registro de facturación puede volver a borrador para corregirla y emitirla de nuevo. Con registro de facturación esta acción no existe: se anula ante la AEAT o se rectifica.

Antes de empezar

  • Factura emitida desde el sistema, sin huella VERI*FACTU, sin número de cadena y sin envíos a la AEAT.
  • Sin cobros registrados, sin rectificativa ni abono en ningún sentido, y no nacida de un presupuesto, un albarán o una agrupación.
  • Asientos en borrador o aprobados automáticamente, y fuera de un periodo contable cerrado. La retención de IRPF, sin confirmar ni incluida en un modelo.
  • Para los miembros de equipo, la capacidad «Emitir y firmar facturas».

Paso 1. Abrir la ficha de la factura

  1. Entrar en la facturación del cliente desde Operaciones > Facturación > Gestión de facturas.
  2. En Facturas emitidas, abrir la factura que se quiere reabrir.
Listado Facturas emitidas con la factura a reabrir (1) recuadrada.

Paso 2. Localizar Devolver a borrador

En la barra de acciones de la ficha, pulsar Devolver a borrador (1).

Barra de acciones de la ficha de la factura con el botón Devolver a borrador (1) recuadrado.
Nota. El botón solo se muestra si se cumplen todas las condiciones. Si no aparece, la factura ya tiene registro, cobros, rectificativa o un asiento contabilizado.

Paso 3. Confirmar la devolución

En el diálogo Devolver a borrador, leer el aviso y pulsar Sí, devolver (1). El foco queda en cancelar.

Diálogo Devolver a borrador con el botón Sí, devolver (1).
Importante. Se retiran el asiento y la retención de la factura. El correo ya enviado al receptor no se recupera.

Paso 4. Comprobar el resultado

La ficha se reabre con la factura en borrador y el aviso «Devuelta a borrador.», que indica qué ocurre con el número:

  1. «… queda libre»: era el último de su serie y vuelve a estar disponible para la siguiente emisión.
  2. «… queda consumido: hay facturas posteriores en la serie»: el número no se reutiliza.
  3. El historial de la factura anota la devolución con el número y el usuario.
Nota. Los vencimientos del plan de pagos se retiran y quedan anotados: si se reemite sin cambiar el importe ni adelantar un vencimiento, la factura los recupera.
Atención. Los modelos fiscales del periodo que ya habían leído la factura quedan marcados como no actualizados. No se recalculan solos: decide el gestor.

Paso 5. Corregir y emitir de nuevo

  1. Pulsar Editar y corregir receptor, líneas, fechas o régimen.
  2. Para emitirla, pulsar Emitir factura y confirmar en el diálogo Emitir factura definitiva con Sí, emitir.
  3. Para conservarla sin emitir, pulsar Guardar borrador.
Importante. Al reemitirla se asigna número, se genera de nuevo el asiento y, con IVA, se firma en VERI*FACTU. Desde ese momento ya no admite devolución a borrador.

Resultado

La factura vuelve a ser un borrador editable, con su identificador, sin asiento ni retención, y con el número liberado o consumido según su posición en la serie. Reemitida, es una factura nueva con su propio número y registro.

Problemas frecuentes

No aparece el botón Devolver a borrador
Alguna condición no se cumple: registro de facturación, cobros, rectificativa, asiento contabilizado, periodo cerrado o retención confirmada. Con registro, anular ante la AEAT o rectificar.
«No se puede devolver a borrador.»
La factura dejó de cumplir las condiciones desde que se abrió la ficha. Recargar la ficha y revisar su estado.
«Esta factura ya no se puede devolver a borrador.»
Otro proceso la modificó mientras se confirmaba, por ejemplo un cobro o un envío. Revisar la ficha.
«Hay otra operación en curso sobre esta factura.»
La factura se está emitiendo, rectificando o devolviendo. Esperar unos segundos y repetir.
«El periodo contable de esta factura está cerrado.»
El asiento cae en un periodo cerrado. Reabrir el periodo o, si no procede, rectificar la factura.
«No se pudo devolver a borrador. Volver a intentarlo.»
Fallo inesperado; no se aplica ningún cambio. Repetir y, si persiste, avisar a soporte.

Continuar con

Consejo
Antes de pulsar, comprobar que el receptor no ha recibido ni pagado la factura: el correo enviado no se retira.
Anterior Descargar la copia de los registros de facturación Siguiente Gestionar el directorio de receptores

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