Equipo y Roles Importante

Acotar por áreas qué puede tocar cada persona de tu equipo

2:30 Tutorial 16.4

Vídeo en preparación

Mientras tanto, sigue la guía paso a paso

Guía paso a paso

Ve a "Principal" > "Equipo" y abre la ficha del miembro.
Primero está su perfil: administrador (acceso total), estándar (solo los clientes que le asignes) o solo lectura.
Debajo tienes los clientes asignados: quien es estándar solo ve los que marques aquí.
Y además puedes acotar por ÁREAS: quien lleva nóminas puede no ver contabilidad, y al revés.
Recuerda que el titular cuenta como uno de los usuarios del plan: en Starter, 2 usuarios son tú más un colaborador.

Consejo

Si alguien se va, no borres su usuario: usa el traspaso de cartera para pasar sus clientes a otra persona. Borrar es físico y no tiene vuelta atrás.

30 días gratis. Sube tu primera factura en 2 minutos.