Equipo y Roles Importante

Acotar por areas que puede tocar cada persona de tu equipo

2:30 Tutorial 16.4
Video en preparacion
Mientras tanto, sigue la guia paso a paso

Guia paso a paso

  1. Ve a "Principal" > "Equipo" y abre la ficha del miembro.
  2. Primero esta su perfil: administrador (acceso total), estandar (solo los clientes que le asignes) o solo lectura.
  3. Debajo tienes los clientes asignados: quien es estandar solo ve los que marques aqui.
  4. Y ademas puedes acotar por AREAS: quien lleva nominas puede no ver contabilidad, y al reves.
  5. Recuerda que el titular cuenta como uno de los usuarios del plan: en Starter, 2 usuarios son tu mas un colaborador.
Consejo
Si alguien se va, no borres su usuario: usa el traspaso de cartera para pasar sus clientes a otra persona. Borrar es fisico y no tiene vuelta atras.
Anterior Registro de actividad: ver quien hizo que cambio en la gestoria Siguiente Cuando alguien entra o se va del equipo: traspaso, reenvio y baja

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