Gestionar el catálogo de productos y servicios

Paso 1. Abrir el catálogo

En el menú lateral, Facturación > Configuración, y pulsar la tarjeta Productos y servicios. La pantalla se titula «Catálogo de productos / servicios».

1. Columnas del listado: SKU, Nombre, Precio, el impuesto del territorio (IVA, IGIC o IPSI), IRPF, Cuenta y Uso.
2. El orden es siempre el mismo: primero los productos activos, después los más utilizados y, a igualdad, por nombre.
3. Los productos inactivos aparecen atenuados.

Paso 2. Añadir un producto

Pulsar + Nuevo producto. Con el catálogo vacío, el botón equivalente es Añadir producto. Se abre el formulario «Nuevo producto / servicio».

1. Nombre (obligatorio): es el texto que se copia al concepto de la línea.
2. Precio por defecto: importe unitario sin impuestos.
3. Elegir el tipo de impuesto y el IRPF por defecto; este último se revisa al emitir según el destinatario y la actividad.
4. Opcional: SKU, Categoría, Descripción y Cuenta contable (PGC), por ejemplo 700 o 705.
5. Pulsar Guardar. El aviso «Producto añadido al catálogo.» confirma el alta.

Paso 3. Guardar un producto desde la propia factura

En el formulario de emisión, Facturación > Emitir Factura, tras escribir el concepto de una línea aparece el botón Guardar en mi catálogo.

1. Rellenar concepto, precio, tipo de impuesto y retención de la línea.
2. Pulsar Guardar en mi catálogo. El producto se crea con esos valores.

Paso 4. Usar el catálogo al emitir una factura

En el campo de concepto de una línea, al teclear dos o más caracteres se despliega una lista de coincidencias.

1. La búsqueda atiende al nombre, a la descripción y al inicio del SKU; también propone nombres parecidos.
2. Cada opción muestra nombre, precio, impuesto y, si existe, la retención de IRPF.
3. Elegir una opción. Se rellenan concepto, precio unitario, tipo de impuesto y retención de la línea.
4. Revisar la línea: la retención del producto se respeta, pero se avisa bajo la línea si no corresponde al destinatario o a la actividad.

Paso 5. Editar, desactivar o eliminar un producto

1. Pulsar Editar en la fila, modificar los campos y pulsar Guardar. El aviso es «Producto actualizado.».
2. Para retirarlo sin perder el histórico, desmarcar Producto activo: deja de ofrecerse al emitir.
3. Para eliminarlo, pulsar Borrar y confirmar con Sí, eliminar en el diálogo «Eliminar producto».

Paso 6. Importar el catálogo desde un CSV

Pulsar Importar CSV en la cabecera del catálogo. La pantalla «Importar catálogo desde CSV» muestra las columnas admitidas y un ejemplo.

1. Preparar un CSV o TXT de hasta 5 MB. La primera fila es la cabecera; el orden de las columnas no importa.
2. Columna obligatoria: name, que también se reconoce como nombre, producto, servicio o concepto. Sin nombre, la fila se salta.
3. Columnas recomendadas: price (precio) e iva_pct (tipo). Opcionales: irpf_pct, sku, description, category y accounting_account.
4. Se admiten punto y coma o coma como separador, y decimales con coma o con punto. No sirve el formato «CSV (Macintosh)».
5. Elegir el fichero y pulsar Importar catálogo.

Paso 7. Leer el resultado de la importación

El aviso final indica «creados», «actualizados» y «saltados», con el motivo de las primeras filas afectadas.

1. «Import completado» significa que todas las filas entraron sin incidencias.
2. «Import con avisos» significa que entraron filas, pero otras se recortaron, se corrigieron o se saltaron. Revisar el detalle.
3. «No se ha importado ninguna fila» significa que no entró nada. El motivo figura a continuación.