Gestión de Clientes Útil

Indicar los modelos que presenta un cliente

2:30 Tutorial 6.14

El sistema deduce los modelos de cada cliente del régimen de IRPF e IVA de sus actividades. El gestor puede corregir esa lista cuando no refleja la realidad.

Antes de empezar

  • Rol de titular, administrador o estándar con acceso al cliente. El usuario de solo consulta ve la lista con las casillas bloqueadas.
  • Disponible en todos los planes.
  • Cliente con actividades dadas de alta: la deducción parte de su régimen de IRPF y de IVA.

Paso 1. Abrir la lista de modelos

En Principal > Clientes, abrir la ficha del cliente y la pestaña Fiscal (1). La tarjeta Modelos que presenta (2) muestra el tipo de persona del cliente.

Pestaña Fiscal (1) de la ficha del cliente con la tarjeta Modelos que presenta (2).

Paso 2. Interpretar cada fila

El grupo Aplicables lista los modelos vigentes para el cliente:

  1. Aplica (1): casilla marcada cuando el modelo corresponde al cliente.
  2. Origen (2): Automático, deducido por el sistema; o Manual, fijado por el gestor.
  3. Motivo (3): estado (Obligatorio, Según operaciones, No aplica o Prohibido) y la razón de la deducción.
Grupo Aplicables con la fila del Modelo 200: casilla Aplica (1), origen Automático (2) y motivo Obligatorio (3).

Paso 3. Desmarcar un modelo que no corresponde

Desmarcar la casilla Aplica (1) del modelo. La página se recarga y el modelo pasa al grupo No aplicables con origen Manual.

Fila de un modelo aplicable con la casilla Aplica (1) recuadrada.
Importante. Un modelo desmarcado desaparece del calendario fiscal, de los pendientes y del recuento de clientes aplicables de ese modelo. No impide generarlo manualmente.

Paso 4. Habilitar un modelo no aplicable

Pulsar No aplicables (1) para desplegar el grupo y marcar Aplica (2) en el modelo que sí presenta el cliente.

Grupo No aplicables desplegado (1) con la casilla Aplica (2) de un modelo y la insignia Manual (3).
Importante. Un modelo en estado Prohibido (por ejemplo, el 130 de una sociedad) no se genera. Marcarlo a mano lo habilita como excepción; la fila conserva el estado Prohibido.

Paso 5. Restablecer la decisión automática

En las filas con origen Manual, pulsar Restablecer (1) y confirmar en Restablecer a decisión automática con Sí, restablecer (2).

Diálogo Restablecer a decisión automática (1) con el botón Sí, restablecer (2).
Nota. Los ajustes manuales no se pierden al cambiar actividades o regímenes: el recálculo solo actualiza las filas con origen Automático.

Resultado

La lista del cliente refleja los modelos que realmente presenta. El calendario fiscal y el panel de pendientes dejan de contar los modelos desmarcados y añaden los habilitados.

Modelos del catálogo

Grupo Modelos Observación
IRPF 100, 130, 131 Declaración anual y pagos fraccionados de personas físicas. Prohibidos para sociedades.
Retenciones 111, 115, 123 y resúmenes 180, 190, 193 Obligatorios si el cliente paga nóminas, profesionales, alquileres o capital mobiliario con retención.
Sociedades 200, 202, 232 El 200 es obligatorio para toda sociedad.
IVA y operaciones con terceros 303, 390, 347, 349 El 349 depende de las operaciones intracomunitarias.
IGIC (Canarias) 415, 420, 425 Prohibidos fuera del territorio canario.

Problemas frecuentes

«El Modelo … no es aplicable a este cliente. …»
El modelo está en estado Prohibido. Si se trata de un caso excepcional, habilitarlo en la tarjeta Modelos que presenta y repetir la generación.
«No se pudo guardar el cambio.»
El servidor rechazó el ajuste. Recargar la ficha y repetirlo; si persiste, comprobar el rol del usuario.
Las casillas Aplica aparecen bloqueadas.
El usuario tiene rol de solo consulta. El ajuste corresponde a un usuario con permiso de edición.
Un modelo vuelve a aparecer tras cambiar el régimen de una actividad.
La fila tiene origen Automático y se recalcula con el régimen. Marcarla a mano para fijar el valor.

Continuar con

Consejo
Revisar la lista tras dar de alta o cambiar una actividad: es la que alimenta el calendario fiscal del cliente.
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