Contabilidad Util

El Cuadro de Mando financiero de un cliente

2:30 min Tutorial 9.22
Video en preparacion
Mientras tanto, sigue la guia paso a paso

Guia paso a paso

  1. En el menu lateral, abre el grupo "Salud de tus Clientes" y entra en "Cuadro de Mando".
  2. Selecciona el cliente y el ejercicio.
  3. Veras los KPIs: "Saldo hoy", "Saldo 90 días", "Pendiente de cobro", "Vencido", "Facturado", "Margen total" y "Punto equilibrio".
  4. Usa el panel para explicar al cliente su situacion financiera de un vistazo.
Consejo
El Cuadro de Mando forma parte de "Salud de tus Clientes" (funcion PRO). Los sub-apartados visibles dependen de tu plan.
Anterior Configurar el Asistente de clientes (que puede responder el chat IA) Siguiente Personalizar el portal del cliente con tu marca (logo y colores)

Prueba CopilotGestoria gratis

30 dias gratis. Sube tu primera factura en 2 minutos.

Crear cuenta gratis