FAQs

Automatiza el trabajo repetitivo de la gestoría:

• Lee las facturas y extrae sus datos.
• Prepara 15 modelos fiscales de la AEAT y señala los descuadres antes de presentar.
• Contabiliza, concilia el extracto bancario y genera las nóminas.
• Da a cada cliente su portal y un chat de atención.

El gestor revisa y decide.

Sí. En Professional y Enterprise, el 303, el 130 y el 111 se presentan en la Sede de la AEAT con el certificado digital del cliente, guardado cifrado y con su autorización. Solo se presentan cuando el gestor lo aprueba, y el justificante queda archivado.

El resto de modelos se descarga en el formato oficial.

Se generan en el formato oficial y se validan antes de presentarlos: descuadres entre casillas, NIF y datos obligatorios. El gestor los revisa y conserva la decisión final.

Son 15 modelos: 100, 111, 115, 123, 130, 131, 180, 190, 193, 200, 202, 303, 347, 349 y 390. En el 200, el fichero es el XML oficial de estados contables y la liquidación se completa en Sociedades WEB.

Lee PDF, fotos y documentos escaneados de cualquier emisor. Cada campo lleva un indicador de confianza: lo que no se lee con seguridad se marca para revisión antes de darlo por bueno.

Sí: hasta 50, 150 o 500 clientes según el plan. Cada cliente tiene sus documentos, modelos, contabilidad y nóminas separados, y su propio portal.

No hay conexión directa con el banco ni se piden claves bancarias. El extracto se sube desde la banca online (Norma 43, CSV, Excel, OFX o PDF) y el programa lo concilia con las facturas, señalando lo que no cuadra.

Sí. Genera recibos con el IRPF y la Seguridad Social calculados, finiquitos (cinco supuestos), convenios colectivos y los ficheros oficiales para la Seguridad Social y el SEPE, que el gestor presenta con su certificado. Las nóminas que el cliente envía en Excel se suben tal cual y se crea una por trabajador.

Sí. Los clientes finales disponen de una app Android (Google Play) para consultar documentos, modelos y nóminas, escanear facturas con la cámara y usar el chat. La versión para iOS está en preparación.

Sí. El cliente emite desde su portal, o el gestor en su nombre, con numeración correlativa por serie, validación de NIF, rectificativas, proformas y presupuestos. Cada factura lleva huella y QR (VERI*FACTU) y genera su asiento. Cobro con QR de transferencia o Bizum.

Sí. Registra siete tipos de pago con retención (nóminas, profesionales, alquileres, capital mobiliario, premios, actividades económicas y otros), sugiere el porcentaje y los recoge automáticamente al generar el Modelo 111.

Sí. Un calendario fiscal integrado avisa con antelación de los vencimientos de los modelos trimestrales y anuales, y de las facturas pendientes de cobro, desde el centro de notificaciones.

Sí, hasta 20 por lote. Se procesan todas automáticamente y se muestran los datos extraídos de cada una para revisarlos.

Cuatro planes, según el tamaño de la cartera:

• Gratuito: 0 €. Hasta 5 clientes y 30 facturas por trimestre.
• Starter: 15 € al mes. Hasta 50 clientes y 1.500 facturas por trimestre.
• Professional: 49 € al mes. Hasta 150 clientes y 3.000 facturas por trimestre.
• Enterprise: 99 € al mes. Hasta 500 clientes y 7.500 facturas por trimestre.

Con pago anual, el precio mensual baja a 12,50 €, 40,83 € y 82,50 €.

Sí, permanente y sin tarjeta. Incluye hasta 5 clientes, 30 facturas por trimestre y los modelos 303 y 111. El resto de modelos y funciones requieren un plan de pago.

Se aplica a los planes mensuales de pago y a cuentas nuevas. Requiere tarjeta, pero no se cobra nada hasta el día 31; si se cancela antes, no hay cargo. Los planes anuales no incluyen prueba.

No se repercute IVA: la facturación la emite CopilotGestoria OÜ, sociedad estonia, con inversión del sujeto pasivo. Se emite factura a nombre de la gestoría en cada cobro.

Se avisa al llegar al 80 % del límite trimestral. Al alcanzarlo no se procesan más facturas hasta el siguiente trimestre o hasta cambiar a un plan superior. Lo que no se usa un mes se acumula para el resto del trimestre.

Desde la sección «Suscripción» del panel. Al subir de plan, el nuevo comienza de inmediato y el anterior se cancela. En los planes anuales, el importe no consumido no se descuenta automáticamente: conviene escribir a soporte para ajustarlo. La bajada de plan se aplica en el siguiente ciclo.

No hay permanencia. Se cancela desde el panel y el servicio continúa hasta el final del periodo ya facturado. El precio del plan es el que se cobra: sin cargos por modelos generados, almacenamiento o actualizaciones.

Las facturas emitidas desde el módulo de facturación llevan huella encadenada y código QR, y pueden remitirse a la AEAT en el momento de emitirlas, con el certificado del cliente y su autorización. El envío se activa cliente a cliente. Incluye las facturas con IGIC en Canarias.

Las facturas recibidas que se digitalizan las emitió un tercero: no son registros de facturación propios.

Repasa el trimestre de toda la cartera, cliente a cliente: cuadra facturas y contabilidad, cruza los modelos entre sí, detecta duplicados y facturas fuera de periodo, y deja calculado el borrador del 303.

No modifica ningún dato: cada hallazgo queda en una bandeja, con su motivo, para aprobarlo o rechazarlo. Disponible en Starter (15 expedientes por trimestre), Professional (50) y Enterprise (100). Al agotar el cupo, se amplía con paquetes de pago único: 15 cierres por 25 €, 60 por 90 € y 180 por 240 €.

Prepara el Modelo 100 de la cartera: compara la tributación individual y conjunta, aplica deducciones estatales y autonómicas y deja un borrador justificado por cliente. Toda propuesta requiere la aprobación del gestor.

El portal ofrece al cliente un asistente por pasos, con carga de documentos y firma. Límite por ejercicio: 2 declaraciones en Starter, 8 en Professional y 14 en Enterprise. Se amplía con paquetes de pago único: 25 declaraciones por 50 €, 50 por 100 € y 100 por 200 €.

La cartera reúne en una pantalla los cobros y pagos pendientes, con sus vencimientos. En Professional y Enterprise se marcan las facturas de proveedor a pagar y se genera el fichero de remesa SEPA para el banco, con mandatos, pagos programados y devoluciones.

Sí. La cuota de autónomos, la mutualidad, los seguros, el IBI, los suministros o el colegio profesional se suben, se leen solos y, una vez confirmados por el gestor, entran en el pago fraccionado del Modelo 130 del cliente, con su asiento. Disponible en todos los planes.

Sí. Se define un porcentaje —por ejemplo, el combustible al 50 %— por proveedor o por tipo de gasto. Se aplica a las facturas nuevas, entren por la vía que entren, y a las ya existentes.

Sí. Prepara el Modelo 200 (XML oficial de estados contables; la liquidación se completa en Sociedades WEB) y genera el asiento de liquidación. Las Cuentas Anuales se exportan en XBRL para el Registro Mercantil, con aviso de lo que suele provocar su rechazo. El cliente puede consultarlas y registrar la aprobación de la junta desde su portal.

Sí. Las facturas con IGIC llevan huella, QR y remisión como las de IVA. Están disponibles los modelos 420 (trimestral), 425 (resumen anual) y 415, que se presentan ante la Agencia Tributaria Canaria.

Sí. Se escribe el NIF-IVA con el prefijo del país y se elige el país. En la UE se comprueba en VIES y se propone la inversión del sujeto pasivo; fuera de la UE, la exportación exenta. La clave del Modelo 349 se elige en un desplegable.

Es la analítica fiscal de la cartera: cruza los modelos entre sí, valida NIF, detecta duplicados y plazos en riesgo, y calcula el riesgo de requerimiento de la AEAT. Las cifras son deterministas; la IA solo redacta los avisos.

Sí. Cada informe, nómina, factura o aviso se registra con su fecha, destinatario y confirmación de entrega, también en la ficha del cliente. Desde ahí se reclama documentación a toda la cartera y se envía el informe del trimestre a varios clientes a la vez.

El cliente emite sus facturas desde el portal, con huella y QR, y se exportan en Facturae 3.2.2 y UBL 2.1. Admite facturas recurrentes y un asistente de facturación. La remisión a la AEAT se activa cliente a cliente.

Cada miembro tiene su vista «Mi semana» con lo suyo. El cierre de trimestre se asigna en una matriz de clientes y tareas, de forma individual o masiva, y el Modo Foco permite trabajar un solo cliente sin ver el resto.

No. CopilotGestoria trabaja antes de Sage, A3, Cegid, ContaSol, Aplifisa o Glasof: exporta los asientos en 13 formatos y también importa el libro diario de esos programas.

Sí. El programa reconoce el formato exportado por A3, ContaSol, Glasof, Conta3, Cegid o Aplifisa, monta los asientos y avisa de los repetidos antes de duplicarlos.

Se almacenan en servidores de la Unión Europea, cifrados en reposo y en tránsito, con copia de seguridad diaria y retención de 30 días. Cada gestoría está aislada de las demás y cada acción queda en el registro de actividad.

Pueden descargarse en cualquier momento desde «Todos mis datos», en formatos abiertos. Tras la cancelación se conservan 30 días y después se eliminan.

Sí. Desde Cumplimiento → «Todos mis datos» se solicita una copia con las facturas, la contabilidad, los modelos presentados y las nóminas de todos los clientes. Se avisa cuando está lista.

Solo la gestoría y quien esta autorice. El gestor decide qué áreas ve cada miembro de su equipo y qué secciones ve cada cliente, que solo accede a lo suyo. Los datos de cada gestoría están aislados.

Unos 10 minutos: registro, primera factura y primer modelo. No requiere instalación: funciona desde el navegador, con una guía de inicio en el panel.

El panel incluye una guía de inicio y más de 170 tutoriales paso a paso. Al registrarse se crea una gestoría de ejemplo, con facturas, asientos y un Modelo 303 en borrador, para ver el ciclo completo sin subir nada.

Sí. Cada cliente accede a su portal, en web y en la app, y ve solo lo suyo: documentos, modelos, nóminas y, si el gestor lo activa, su previsión de tesorería. El gestor decide qué secciones ve cada uno.

Un chat de atención responde las dudas habituales y escala al gestor lo que requiere su criterio.

Sí. Cada miembro tiene un rol (administrador, estándar o solo lectura) y se elige a qué áreas accede —fiscal, laboral, contabilidad, facturación o banco— y si solo consulta o también modifica. Presentar a Hacienda, emitir facturas, cerrar nóminas y generar remesas se conceden aparte.

Usuarios por plan: Gratuito 1, Starter 2, Professional 5, Enterprise sin límite.

Sí. El titular añade a otras personas con su correo y las secciones que elija; el gestor las ve y puede retirarles el acceso. Límite por cliente: 1 usuario en Starter, 3 en Professional y sin límite en Enterprise.

Sí. Desde la ficha del cliente se marcan los documentos que faltan; al cliente le aparecen pendientes en su portal, los sube desde ahí y el gestor los acepta o los devuelve con el motivo. Hay recordatorios automáticos.

Gratuito y Starter: por correo electrónico. Professional: soporte prioritario por WhatsApp. Enterprise: gestor dedicado. Todos los planes cuentan con tutoriales paso a paso.

Sí. Desde el panel se crean claves con permisos por función y por cliente para consultar facturas, contabilidad, banco y nóminas, y generar modelos fiscales. Incluye webhooks, registro de cada llamada y documentación pública en /docs/api.

Starter, solo lectura; Professional, lectura y escritura; Enterprise, todos los permisos.

Sí. Se vincula una carpeta de Google Drive o de OneDrive y las facturas que se dejen en ella se procesan automáticamente, cada 5 minutos. Los documentos de cada cliente permanecen separados.

Está diseñado para gestorías, no para una sola empresa: gestiona toda la cartera, ofrece portal y chat a cada cliente y no sustituye al programa contable, sino que trabaja antes de él. Las decisiones siguen siendo del gestor.

El programa marca los datos dudosos en lugar de darlos por buenos, avisa de los descuadres antes de presentar y exige la validación del gestor. Los planes mensuales de pago pueden probarse 30 días y cancelarse sin permanencia.