Equipo y Roles Importante

Asignar clientes concretos a un empleado con rol estandar

2:00 min Tutorial 16.2

Guia paso a paso

  1. Ve a "Principal" > "Equipo" y pulsa "Editar" sobre el empleado con rol Standard.
  2. En el formulario de edicion veras la lista de clientes disponibles como casillas de verificacion.
  3. Marca los clientes que quieras asignar a ese empleado.
  4. Guarda. A partir de ese momento, el empleado solo vera esos clientes en su panel.
Consejo
Util para distribuir carteras entre empleados: cada uno atiende solo a sus clientes asignados. Los administradores ven todos los clientes sin restriccion.

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