Equipo y Roles Importante

Asignar clientes concretos a un empleado con rol estándar

2:00 Tutorial 16.2

Guía paso a paso

  1. Ve a "Principal" > "Equipo" y pulsa "Editar" sobre el empleado con rol Standard.
  2. En el formulario de edición verás la lista de clientes disponibles como casillas de verificación.
  3. Marca los clientes que quieras asignar a ese empleado.
  4. Guarda. A partir de ese momento, el empleado solo verá esos clientes en su panel.
Consejo
Útil para distribuir carteras entre empleados: cada uno atiende solo a sus clientes asignados. Los administradores ven todos los clientes sin restricción.

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