Equipo y Roles Esencial

Invitar empleados a tu gestoría y asignarles roles

2:30 Tutorial 16.1
Vídeo en preparación
Mientras tanto, sigue la guía paso a paso

Guía paso a paso

  1. Ve a "Principal" > "Equipo" > "Invitar miembro".
  2. Introduce el email del empleado y selecciona el rol: "Admin" (acceso total al tenant), "Standard" (solo clientes asignados) o "Solo lectura" (consulta sin editar).
  3. CopilotGestoria envía un email con enlace firmado (válido 7 días). El empleado entra, pone una contraseña y activa su cuenta.
  4. Verás al empleado en la lista de miembros del equipo. Puedes reenviar invitación, cambiar su rol o desactivarlo en cualquier momento.
  5. Cada acción del empleado queda registrada con su nombre en el registro de actividad.
Consejo
Límite por plan: Gratuito 1 (solo titular), Starter 2, Profesional 5, Empresa ilimitados. El titular siempre es Administrador y no se puede degradar.
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