Equipo y Roles Esencial

Invitar empleados a tu gestoria y asignarles roles

2:30 min Tutorial 16.1
Video en preparacion
Mientras tanto, sigue la guia paso a paso

Guia paso a paso

  1. Ve a "Principal" > "Equipo" > "Invitar miembro".
  2. Introduce el email del empleado y selecciona el rol: "Admin" (acceso total al tenant), "Standard" (solo clientes asignados) o "Solo lectura" (consulta sin editar).
  3. CopilotGestoria envia un email con enlace firmado (valido 7 dias). El empleado entra, pone una contraseña y activa su cuenta.
  4. Veras al empleado en la lista de miembros del equipo. Puedes reenviar invitacion, cambiar su rol o desactivarlo en cualquier momento.
  5. Cada accion del empleado queda registrada con su nombre en el audit log.
Consejo
Limite por plan: Gratuito 1 (solo titular), Starter 2, Profesional 5, Empresa ilimitados. El titular siempre es Administrador y no se puede degradar.
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