Gestión de Clientes Útil

Dar acceso al portal a alguien del equipo de tu cliente

2:30 Tutorial 6.10
Vídeo en preparación
Mientras tanto, sigue la guía paso a paso

Guía paso a paso

  1. Hay dos vías: la persona se añade desde el propio portal del titular (menú de usuarios, /portal/usuarios), con su correo y solo las secciones que él elija, o la das de alta tú en la ficha del cliente, en el bloque de acceso al portal.
  2. Da de alta a la persona delegada con su nombre y su correo.
  3. Recibe su propio acceso: no comparte contraseña con el titular y se le puede retirar sin tocar la del cliente.
  4. Todo lo que haga queda registrado a su nombre, no al del titular.
  5. Para retirarle el acceso, basta con desactivarlo desde la misma ficha.
Consejo
Límite de usuarios del portal por cliente: 1 en Starter, 3 en Professional y sin límite en Enterprise. Es lo correcto cuando quien sube las facturas no es el titular sino su administrativo: con un acceso propio sabes quién ha hecho cada cosa, y al marcharse esa persona le quitas el acceso sin cambiarle la contraseña al cliente.
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