Revisar la salud de la cartera
El Panel de cartera resume en una sola pantalla qué clientes necesitan atención, cuánto se prevé que paguen en el trimestre y qué incidencias tienen abiertas.
Antes de empezar
- Plan Starter o superior. Con el plan Gratuito, el panel muestra el aviso Panel de cartera — Plan Starter o superior.
- Acceso al área fiscal. El menú Fiscal no aparece sin ese permiso.
- Clientes con facturas procesadas. Sin ellas, el panel indica Sin datos de cartera.
Paso 1. Abrir el Panel de cartera
En el menú lateral, Fiscal > Radar Fiscal. Se abre la pestaña Panel de cartera (1) y se calcula sin más acciones. El selector Ejercicio (2) de la cabecera recalcula el panel al cambiarlo.
Paso 2. Leer las cifras de la cartera
Franja de indicadores bajo la cabecera:
- Clientes en cartera: total de clientes gestionados.
- Requieren atención: clientes con caída de facturación, inactividad o incidencias.
- Carga fiscal estimada del trimestre: suma orientativa de IVA e IRPF de toda la cartera.
Paso 3. Atender las llamadas pendientes
El bloque Llamadas pendientes hoy ordena los clientes que conviene contactar:
- Pulsar el nombre del cliente para abrir su ficha.
- Leer la señal: Caída de actividad, Incidencia a corregir o Cliente reciente, con el motivo.
- Desplegar la línea de clientes en rojo por su actividad habitual: no requieren llamada hoy.
Paso 4. Revisar la tabla Salud de cartera
Una fila por cliente, con las columnas:
- Tendencia: variación porcentual de la facturación; Sin histórico si no hay periodo de comparación.
- Actividad y Carga fiscal del trimestre: días desde la última actividad e importe estimado, con su vencimiento.
- Incidencias pendientes y Nivel de atención: número de incidencias y semáforo Al día, Ámbar, Naranja, Rojo o Sin datos.
Paso 5. Abrir las incidencias de un cliente
En la columna Incidencias pendientes, pulsar ver junto al número. Se abre la Bandeja de incidencias filtrada por ese cliente, con las mismas incidencias que cuenta el panel.
Paso 6. Guardar el informe
Pulsar Guardar informe, sobre las cifras. El panel queda archivado en Informes guardados, accesible desde la cabecera del Radar Fiscal.
Resultado
La cartera queda revisada: clientes que requieren atención, carga fiscal estimada del trimestre e incidencias por cliente. No se modifica ningún modelo ni documento.
Controles del Panel de cartera
| Control | Qué admite | Obligatorio | Efecto |
|---|---|---|---|
| Ejercicio | Desde 2023 hasta el año actual | Sí (año actual por defecto) | Recalcula el panel con los datos de ese ejercicio. |
| Guardar informe | Botón | — | Archiva el resultado mostrado para consultarlo o descargarlo más tarde. |
Problemas frecuentes
- «Panel de cartera — Plan Starter o superior»
- El plan contratado es el Gratuito y el panel no está disponible. Ver los planes desde Ver planes.
- «Sin datos de cartera»
- Ningún cliente tiene facturas procesadas. Subir y procesar facturas y volver a abrir el panel.
- «Sin datos disponibles»
- El servicio de análisis no ha respondido. Esperar unos minutos y recargar la pantalla.
- La columna Tendencia muestra «Sin histórico».
- El cliente no tiene facturación de un periodo anterior con la que comparar.
Prueba CopilotGestoria gratis
30 días gratis. Sube tu primera factura en 2 minutos.
Crear cuenta gratis