Base de Conocimiento Útil

Documentos privados de un solo cliente (KB con scope)

2:00 Tutorial 12.2
Vídeo en preparación
Mientras tanto, sigue la guía paso a paso

Guía paso a paso

  1. Ve a "Base de Conocimiento" (sección Integraciones). Todo se hace desde la misma pantalla "Mis Documentos".
  2. En el formulario de subida, elige el ámbito (scope): "Gestoría" (lo verán todos los clientes en el chat IA) o "Cliente" (solo lo verá ese cliente).
  3. Si eliges "Cliente", selecciona de la lista a qué cliente pertenece.
  4. Sube el PDF, DOCX o TXT. CopilotGestoria lo indexa y queda disponible para el chat IA inmediatamente.
  5. En el portal del cliente, el chat usará ese documento como referencia. Otros clientes NO verán ese documento.
Consejo
El ámbito "Cliente" requiere un plan que incluya la Base de Conocimiento por cliente; si tu plan no lo permite, esa opción no aparecerá. Ideal para el contrato de cada cliente o documentos confidenciales que no deben mezclarse.
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