Base de Conocimiento Util

Documentos privados de un solo cliente (KB con scope)

2:00 min Tutorial 12.2
Video en preparacion
Mientras tanto, sigue la guia paso a paso

Guia paso a paso

  1. Ve a "Base de Conocimiento" (seccion Integraciones). Todo se hace desde la misma pantalla "Mis Documentos".
  2. En el formulario de subida, elige el ambito (scope): "Gestoria" (lo veran todos los clientes en el chat IA) o "Cliente" (solo lo vera ese cliente).
  3. Si eliges "Cliente", selecciona de la lista a que cliente pertenece.
  4. Sube el PDF, DOCX o TXT. CopilotGestoria lo indexa y queda disponible para el chat IA inmediatamente.
  5. En el portal del cliente, el chat usara ese documento como referencia. Otros clientes NO veran ese documento.
Consejo
El ambito "Cliente" requiere un plan que incluya la Base de Conocimiento por cliente; si tu plan no lo permite, esa opcion no aparecera. Ideal para el contrato de cada cliente o documentos confidenciales que no deben mezclarse.
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