Portal del Cliente Útil

Ocultar modelos fiscales del portal del cliente

1:30 Tutorial 17.2
Vídeo en preparación
Mientras tanto, sigue la guía paso a paso

Guía paso a paso

  1. Ve a "Integraciones" > "Visibilidad para clientes" en el menú lateral.
  2. En el bloque "Portal web", desmarca el módulo "Modelos Fiscales y Calendario".
  3. A partir de ese momento, el menú lateral del portal de tus clientes NO muestra los modelos fiscales.
  4. Tu gestoría sigue generando y presentando los modelos en el panel del gestor sin cambios.
Consejo
Es un interruptor global (afecta a todos tus clientes), no una opción en la ficha individual. Útil para gestorías que prefieren no exponer información fiscal en el portal.

Prueba CopilotGestoria gratis

30 días gratis. Sube tu primera factura en 2 minutos.

Crear cuenta gratis